高盛发表报告表示,相信
万洲国际(00288.HK)可有潜力受惠于中国猪肉价格的上升周价,及旗下美国Smithfield的盈利,并决定上调对万洲2019至2021年每股盈利预期4-9%,分别至0.08、0.10及0.1美元,以反映美国业务的表现上升预期。该行表示,调高对万洲国际目标价,由原来8.6港元升至10.5港元,因对其估值预测延伸至2020年,此按综合方式作估值,维持“买入”投资评级。
高盛相信,中非猪流感会带动猪价上升及进口猪需求增加,因应中美猪价差价扩大,带动美国猪的进口市场,而公司的中国业务则可受惠均价上升,及由美国入口猪肉以抵销成本压力。
该行指,预期公司首季美国业务可见底,而由第二季起,盈利会有大复苏,估计其下半年会有稳定增长。
(文章来源:格隆汇)
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