中金公司维持万洲国际跑赢行业评级 目标价4.8港元
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中金公司1月28日发布研报，维持万洲国际跑赢行业评级，目标价4.8港元。截至报告日，公司最新收盘价为4.66港元，较目标价有3%的上行空间。中金公司预测，万洲国际2023年归母净利润为6.45亿美元。
| 主要财务指标与估值 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿美元) | 262.68 | 267.26 | 271.32 |
| 归母净利润(亿美元) | 6.45 | 11.02 | 11.85 |
| 每股收益(美元) | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 每股净资产(美元) | 0.77 | 0.85 | 0.92 |
| 市盈率(PE) | 11.9 | 7 | 6.5 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 净资产收益率(%) | 6.6 | 10.6 | 10.4 |
| 总资产收益率(%) | 3.3 | 5.4 | 5.5 |
万洲国际近一个月获得2份券商研报关注，平均目标价为6.48元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价(港元) | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 中金公司 | 4.8 | 跑赢行业 | 我们预计4Q23国内和美国业务均承压，2024年有望低位复苏 |
| 2024-01-16 | 华兴证券(香港) | 8.15 | 买入 | 饲料和人工成本上升导致美国上游业务仍是拖累；2024年有望强劲反弹 |
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