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发表于 2019-03-28 18:09:04 股吧网页版
建議在中國發行債務融資工具 查看PDF原文

公告日期:2019-03-28

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公告仅作参考用途,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或招揽要约,或订立协议以作出任何上述事情的邀请,亦非旨在邀请任何收购、购买或认购任何证券的要约。本公告并非在中国、香港及美国或其他地方的出售证券要约。

建议在中国发行债务融资工具

于二零一九年三月二十八日,董事会审议批准有关在中国发行债务融资工具的建议,并批准于股东周年大会提呈该建议供股东批准。
一份载有(其中包括)建议发行债务融资工具进一步资料的通函,连同股东周年大会通告将于二零一九年四月十八日或前后寄发予股东。建议发行债务融资工具未必会发生,故股东及投资者在买卖股份时务请审慎行事。

法例第571章证券及期货条例第XIVA部作出。
建议发行债务融资工具
于二零一九年三月二十八日,董事会审议批准有关在中国发行债务融资工具的建议,并同意于股东周年大会提呈该建议供股东批准。
有关建议发行债务融资工具详情如下:

发行人: 本公司

发行地: 中国境内

最高本金金额: 一次或分次注册短期融资券余额和中期票据余额
分别不超过本公司及其附属公司最近一期的经合
并审计后的净资产(含少数股东权益)的40%;且一
次或分次注册超短期融资券余额不超过人民币20亿元。
利率: 将根据发行当时的市况厘定。

对象: 非一般公众,仅向中国的银行间债券市场机构投
资者发行,惟不包括根据中国法律或法规被禁止
认购者。

发行方式: 将由本公司委聘的符合条件的金融机构安排并承销。
所得款项用途: 发行债务融资工具的所得款项将用于符合中国法
律法规及政府政策要求的企业经营活动,其中包
括解决本公司在建项目及拟投资项目资金需求,
及补充本公司生产营运资金。

建议在股东周年大会上寻求股东批准发行债务融资工具,并授予董事会或任何两名董事一般及无条件授权,由特别决议案在股东周年大会上获批准当日起计三年期间以及债务融资工具的注册有效期内处理与发行债务融资工具有关的一切事宜。该项授权包括但不限于以下事宜:(1)决定发行债务融资工具的条款,包括但不限于类别、金额、期限、发
行批次数目、发行时间、发行方式及根据发行时市场情况确定的发
行利率;
(2)选择及委聘合资格专业中介机构,包括但不限于选择及委聘承销机构、
信用评级机构及法律顾问;
(3)进行一切必要磋商、修订及签定所有相关协议及其他必要文件(包
括但不限于有关批准发行债务融资工具的申请、注册报告、发售文件、
承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件);
(4)就债务融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册,
包括但不限于就发行债务融资工具向中国相关机构递交注册申请
及因应中国相关机构的任何要求对发行债务融资工具的申请文件
作出必要修订;
(5)如监管部门对注册发行债务融资工具的法律法规、政策发生变化或
市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由
股东大会重新表决的事项之外,授权董事会或任何二名董事依据监
管部门的意见对注册发行债务融资工具的相关事项做适当调整;及(6)就发行债务融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
他必要批准后,方可作实。一份载有(其中包括)建议发行债务融资工具进一步资料的通函,连同股东周年大会通告将于二零一九年四月十八日或前后寄发予股东。
董事会相信,建议发行债务融资工具将为本公司提供额外资金来源,且将改善债务结构及降低融资成本。董事会认为,建议发行债务融资工具符合本公司及其股东的整体利益。
建议发行债务融资工具未必会发生,故股东及投资者在买卖股份时务请审慎行事。
释义
于本公告内,除非文义另有所指,否则以下词汇具有下列涵义:

「A股」 指 本公司在中国境内发行、以人民币认购及于上
海证券交易所上市的每股面值人民币1.00元的
普通股(股份编号:601107)

「董事会」 指 本公司董事会

「本公司」 ……
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