高盛：维持长和(00001)“买入”评级 目标价上调至56港元
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长和2023年末期息1.78港元，全年股息2.53港元，同比减少13%，意味着派息比率为42%，高于2022年的31%。
高盛发布研究报告称，维持长和(00001)“买入”评级，对2024-2026年每股盈利预测调整3%-10%，目标价从54港元上调4%至56港元。
该行指出，不预期长和2023年业绩有太多意外，总体净利润也下降，这可能因缺乏一次性收益所造成。公司由于屈臣氏零售表现强势、融资和投资贡献增加，集团收入同比升1%，EBITDA同比降1%。其中欧洲电讯业务和港口的业务EBITDA均下跌。
报告中称，长和去年纯利符合高盛预期，同比下降36%。若扣除去年欧洲电讯塔销售及合并印尼Indosat等带来的110亿港元收益，集团基本盈利同比降9%，主要受财务费用上升所拖累。高盛又指，长和2023年末期息1.78港元，全年股息2.53港元，同比减少13%，意味着派息比率为42%，高于2022年的31%。
（来源：智通财经的财富号 2024-03-22 16:15） [点击查看原文]
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