东方园林业绩重回正轨现价极其严重低估
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东方园林业绩重回正轨现价极其严重低估
002310公司19 年公司拟重点推进地方财力雄厚、支付能力有保障地区的业务，同时根据地方政府的支付能力和意愿，灵活采用EPC 或PPP 模式开展业务。我们认为PPP 的业务占比未来将有所降低。项目决策中采取金融一票否决制，严控开工条件，有望恢复高质量的盈利。公司拟利用股权/债券继续融资，降低负债率，拓宽融资渠道，改善融资结构。同时，公司将进一步加强工程结算和应收账款管理，提高供应链水平，降低财务风险，业绩有望恢复至17 年水平。
我们预计19-21 年EPS0.80/0.96/1.16 元。同类公司估值最低；给予强烈推荐评级
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