公告日期：2012-10-20

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股票代码： 000911 股票简称： 南宁糖业 公告编号： 2012-45

南宁糖业股份有限公司2012年公司债券

上市公告书

证券简称： 12南糖债

证券代码： 112109

上市时间： 2012年10月23日

上市地点： 深圳证券交易所

主承销商、 上市推荐机构： 华西证券有限责任公司

二〇一二年十月

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第一节 绪 言

重要提示

发行人董事会成员已批准本上市公告书， 确信其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期

债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

经东方金诚国际信用评估有限公司评级，公司的主体信用等级为AA，本次公司

债券信用等级为AA。 本期债券上市前， 发行人最近一期末的净资产为14.80亿元（ 截

至2012年6月30日合并报表口径） ， 合并报表资产负债率为68%，母公司报表的资产

负债率为65.75%；本期债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利

润为1.31亿元（ 2009 年、 2010 年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利

润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。

本次公司债券募集说明书及相关备查文件可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查

询， 本上市公告书中引用简称释义与募集说明书中一致。

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第二节 发行人简介

一、 发行人法定名称

中文名称： 南宁糖业股份有限公司

英文名称： Nanning Sugar Industry Co.,Ltd.

二、发行人注册地址及办公地址

注册地址： 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号

办公地址： 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号

三、发行人注册资本

注册资本： 286,640,000 元

四、发行人法定代表人

法定代表人： 肖凌

五、发行人基本情况

（一）经营范围

机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色、竹浆的生产与销售（供

分公司使用），制糖设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本

企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭批文）；承包

境外制糖行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对

外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；纸及纸制品、竹浆的销售；道路普通货

物运输；厂房及设备租赁（仅供分公司使用）。（以上项目涉及许可证的按许可证的

有效期经营）。

（二）发行人设立及申请上市

公司是经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]75号文批准，由统一糖业作为

独家发起人，将与制糖、酒精和文化用纸生产相关的主要经营性资产折股投入，并

向社会公开发行人民币普通股（ A股），以募集方式设立的股份有限公司。经中国证

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监会证监发行字[1999]33号文批准，公司于1999年3月通过深交所交易系统，按每股

4.21元的发行价格，向社会公众公开发行人民币普通股股票5,600万股，并于1999年5

月14日正式成立。公司股票于1999年5月27日在深交所挂牌上市交易。公司首次公开

发行募集资金总额为235,760,000元，扣除发行及相关费用，实际募集资金226,880,000

元。

公司成立时注册资本为22,400万股，其中发起人国有股份16,800万股，社会公众

股5,600万股。发起人国有股份由振宁公司持有，统一糖业自公司成立之日起注销法

人资格，相关权利、义务和责任由振宁公司承继。

（三） 公司股本变化情况

1、 2001年配股

经中国证监会证监发行字[2001]77号文核准，公司于2001年10月17日至2001年

10月30日以公司2000年12月31日的总股本22,400万股为基数，按10： 3的比例向全体

股东配股，其中国有股股东全额放弃配股权，配股价10元/股，该次配股新增可流通

股份1,680万股，已于2001年12月6日在深交所上市流通，该次配股后公司总股本为

24,080万股。公司该次配股募集资金总额为168,000,000元，扣除发行及相关费用，

实际募集资金160,090,000元。

2、 2004年配股

经中国证监会证监发行字[2004]153号文核准，公司于2004年10月19日至2004年

11月1日以2002年12月31日的总股本24,080万股为基数，按10： 3的比例向全体股东

配股，其中国有股股东全额放弃配股权，配股价7.55元/股，该次配股新增可流通股

份2,184万股，已于2004年11月19日在深交所上市流通，配股后公司总股本为26,2……
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