在5月13日的股吧访谈中嘉宾朱仪君就“如何挖掘传统行业中的隐性成长冠军”的话题和广大网友讨论。【提问】月亮月亮月亮天:都说大消费新基建是核心资金,金融地产等还有机会吗?
【回答】朱仪君:紧握“复苏”主线,我们认为当前仍然是非常好的布局二季度景气大幅飙升、估值低位、股价位置也不高、交易也不拥挤、确定性强、政策扶持种种叠加的逆周期内需方向的好时点。我们认为最近一段时间起来的重卡、机械、建材等,这几天起来的影视传媒等都是有意义的。这里可以多多看一下北上资金的动向。从下阶段的投资取向来看,我们推荐:“投资(老基建如重大工程、老旧小区改造>新基建制造业>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”。具体比如说:三大主线:1、老基建兼具REITs受益:建材、重卡、机械;2、地产竣工、旧改链条:家具(家用轻工),家电,地产龙头。3新基建兼具REITs受益:北斗、5G设备。
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