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发表于 2019-12-04 03:27:15 股吧网页版
消费税重大利好,两大理由提早结束底部震荡

今天盘后最大的消息就是消费税的公布。

其中对于机构重仓的白酒,前后维持不变。

原本白酒的下跌,除了年底兑现业绩之外,核心原因就是消费税利空的兑现,市场普遍认为白酒强需求要因为这个政策打折扣。

没想到结果一出,国家并未下重手而是维持。

这就给各路的机构松了一口气。

而带来的结果必然是整个白酒板块重回抱团机制。

白酒回暖,就会带来机构抱团的踩踏期提前结束。

有一句话叫做,茅台不倒,市场不好。

那出了这个消费税的消息后,茅台几乎不可能倒了,那么市场也快好了!

以上是第一个逻辑!

白酒等来了好消息,也就等于市场见底的一个信号明牌了!

另外从白酒的政策我们可以得出一个关键的结论,经济求稳必然是后续经济工作会议的主基调!


再来说第二个,那就是市场的多空对决背后的性价比逻辑!

近期指数出现了两个下影线,而北上资金今天又买了46亿。

一方面是内资做完了净值,拿了年终奖之后依然卖卖卖。

一方面是北上资金过了MSCI流入期后依然加速流入。

这种不同寻常的迹象,我还是想表达,相当多的内资机构真的很短视。

如果说之前的行为是为了做个MSCI高流动性的套利,我能理解。那现在呢?


这里简单科普一下机构的共识,其实也是直播和评论多次提及的市场规律。

抱团的核心在于行业的性价比,也就说说行业龙头们,还贵不贵。

茅台贵不贵,恒瑞贵不贵,平安贵不贵?

这些灵魂拷问,在之前需要拿年终奖的内资机构面前,是很难抉择的。

但是在外资面前,就根本不是问题。

这样你能理解现在这个环境下,北上还在流入的逻辑吗?

他们流入的核心逻辑,就是行业龙头们的性价比依然很高!


能理解以上北上流入的逻辑。

我们在来回顾一下去年11-12月的行情。

如果还记得去年的行情,你看看茅台,从700多的高峰,跌到500多横盘。

现在去回头看,那一段行情是否可以理解为:假摔。

这对机构来说,是一段痛苦的回忆,因为去年这个时候一样很多人做了错误的判断,从而踏空了一整年的白酒!

拿事实说话。

2019年以来,一线龙头股样本相对二级行业指数的超额收益为22%,而前三季度盈利增速高于二级行业5个百分点,一线龙头依然性价比超高!

痛定思痛,机构对年末假摔行为已经有了充分的认识,两个下影线已经可以证明场内多空对决的结果。


那么活在当下,夜盘美国特不靠谱又发了惊人言论。

夜盘风向A50跳水大跌,国际市场也在大跌。

是不是又担心明天A股血崩?

如果看完全文,还觉得A股抗不住这种消息,那就说明你没看懂,建议再看几遍。

假设明早因为外因低开较多,那北上资金只会加速买的更加疯狂。

当然,这里依然对大部分的投资者建议,动荡市场底部磨合,选ETF远远好于个股!

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发表于 2019-12-04 08:58:23
“茅台不倒,市场不好,茅台几乎不可能倒了‘市场也快好了”楼主的神逻辑。
发表于 2019-12-04 08:59:44
钱多未必乐便多,贪财累己添烦恼;世上有两件事不能等,一是孝顺,二是行善,共勉!
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