对于游戏板块的爆发,我们是一点都不意外的。
从今年7月开始,我们已经开始在说云游戏这一板块,详细文章内容大家可以点击标题回看。
7月31日文章《美国巨头与中国居然合作开发这个不被看好的市场,到底想搞什么?》
文章内容观点:
业界巨头摩拳擦掌,5G应用下的游戏行业预期逐步兑现,一直被忽视的行业龙头估值也趋于合理,有望迎来拐点,走出低谷。高通和腾讯两大巨头强强合作,直接是把“5G 游戏”概念拉进了现实;
8月5日文章《刚刚,这展会结束后,3亿人的爱好习惯却被改变了?》
文章内容观点:
1、云游戏,“纸上谈兵”还是“下一个风口”?
5G已经被公认为云游戏最完美的解决方案,与4G相比,5G网络的下行网速至少提升10倍,可以轻松跑到1Gbps以上。不过网速只是一方面,另一方面还得益于5G的低延迟、高承载容量。因此5G时代的到来或将助力云游戏重新站上风口。
2、云游戏市场前景有多大?
根据市场调查机构IHSMarkit公布的最新数据显示,2018年云游戏行业累计产生高达3.87亿美元的“消费者支出”到2019年底,市场总规模会首次突破5亿美元,到2023年年底的时候将达到25亿美元。可以看出云游戏发展预测是5年5倍的速度,发展前景非常大。
3、云游戏产业链投资价值在哪里?
云游戏相关产业链主要包括云服务供应商、通讯服务供应商、游戏研发商、终端设备厂家四大组成部分。
云游戏产业链:
云游戏的出现让游戏对终端设备的硬件要求变低,游戏内容提供商制作游戏时不再被硬件要求所限制,游戏研发时可以把重点转移到游戏内容上。加上今年上半年游戏销售收入同比增长10.8%,游戏版号恢复审批,上海等一批发达城市出台电子电竞利好政策,使中国游戏市场升温明显。5G商用落地及5G设备的普及也将促使国内相关游戏龙头企业迎来新机遇。
8月21日文章《手握500亿现金的小米,避开与华为正面交锋,意欲何为?》
文章内容观点:
5G和云游戏相辅相成,网络升级助力娱乐变革,娱乐消费升级推动网络变革。目前来看,从游戏制造商到硬件厂商甚至云服务提供商都在发力“云游戏”,包括了索尼、微软、谷歌、华为、阿里、腾讯、百度、网易甚至沃尔玛和威瑞森等《财富》500强企业,不管之前有没有游戏行业经验,排在全球前列的科技公司争抢入局。
有着5G技术支持及巨量资本的入局,全球几十亿玩家一直畅想的未来,云游戏未来已来。
今天的游戏板块爆发,也是验证了我们之前文章的观点。谷歌的云游戏平台Stadia正式上线也算是添了一把火。
为何现在爆发?
一、游戏行业也是迎来了业绩和估值双修复阶段。
42只网络游戏概念股中,35股前三季度扣非后实现盈利,21股前三季度扣非净利润超过一亿元,而2018年全年扣非净利润超过一亿元的游戏板块个股有17只。凯撒文化、冰川网络、电魂网络、星辉娱乐等10股前三季度扣非净利润增速超过50%。三七互娱年度预告增幅更是超过100%。
二、技术已经成熟。
云游戏也是一次重要技术革命,重要程度不亚于智能手机崛起带来的手游市场。
云游戏有5大核心技术:GPU、虚拟化技术、音视频解码、5G网络和边缘计算。这些技术在近年都已经获得较大发展,尤其5G技术,已经满足云游戏的需求。
从国家分布看,入局云游戏的公司中,美国占据绝对优势,达到75家。中国入局企业为22家,分别排名全球第一第二,中美企业都在豪赌云游戏。这些公司将围绕底层技术、发行平台和优质内容三大领域展开竞争。
比如亚马逊、英伟达等拥有着云计算或硬件优势从底层技术发力,EA和Valve这类游戏大厂将围绕优质游戏内容进行布局,而微软、谷歌和腾讯等凭借底层技术、内容和平台三大优势对云游戏市场发起围攻。
云游戏可以说是游戏公司的“兵家必争之地”,谁先入局,谁将抢先占领未来的战略要地。