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发表于 2019-08-23 03:16:21 股吧网页版
光伏再崛起,搞明白重点再炒(附股)

昨日,光伏板块突然爆发并且出现涨停潮,晶硅、组件、电池片等全线上涨,行业龙头隆基股份股价再创历史新高!但是今日个股全线回调,那么该板块那个方向是主线呢?我们深度探讨一下:

业绩上没问题

消息面,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华7月曾表示,全年光伏产业规模预计大致在35GW~45GW,下半年市场可能呈现爆发式增长。国内8月底开工启动,四季度国内需求环比增加270%-300%,海外需求同步复苏,环比拐点明显。中报业绩方面板块很多个股表现大幅增长。

光伏再崛起,搞明白重点再炒(附股)

平价上网是光伏行业的终极目标

上网的电价对于光伏行业来说就是最更核心的问题,平价上网是光伏行业的终极目标,因而如何降成本也成为光伏行业永恒的命题,电池片环节的降成本主要通过工艺端和设备端两方面实现,也由此设备商和下游电池片厂商关系愈发紧密:电池片厂商不断进行工艺更迭,设备商配合其需求改进设备,如此往复形成正循环带动生产成本不断下降,叠加产业上下游各环节成本的降低,2018年组件成本才能下降30%。

变革设备商通吃

电池片高效HJT技术有望在未来2-3年推广,有望催生大量设备需求。531之后成本迅速下降30%,主要归功于PERC技术的普及,一代技术、一代设备,随后2020年中有望开启的第一轮HJT产线热,2021年有望成为第一个HJT组件量产爆发节点,设备厂商迎来爆发。

光伏再崛起,搞明白重点再炒(附股)

预计明年HJT实际投产6-10GW,由此带来增量空间在60-80亿。若HJT推进顺利,成本大幅下降进一步催生需求,2021年投产向20GW靠近,带来增量空间可达百亿。

推荐关注两大龙头:迈为股份捷佳伟创

前段设备龙头捷佳伟创市占率40-50%,后段设备龙头迈为股份市占率70%,目前有相互渗透的趋势,捷佳伟创在2019SNEC展推出丝网印刷设备,而迈为股份也准备推进PECVD设备,招商机械团队认为前段后段设备相互渗透难度较大,并非由于技术壁垒,而是口碑及工艺设计、调试服务等隐形壁垒。市场格局发生重大变化可能性较小,但产品毛利率承压趋势明显。

未来捷佳伟创倾向纵向扩张,涉足整线业务,而迈为股份横向发展,在锂电卷绕机、半导体晶圆切割机等领域布局。两大龙头积极拓展空间,有望分享新一轮设备投资红利。

附图行业最全的板块个股一览:

光伏再崛起,搞明白重点再炒(附股)
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发表于 2019-08-23 06:25:54
严重低估的601997贵阳银行
1.每股净资产9.19元,股价8.14元,破净!
2.2018年每股收益1.59元(摊薄),市盈率5.1倍!
3.公司总股本32亿的小盘银行股。
4.大股东和高管将增持。
5.贵州省今年上半年经济增长名列全国第一!
市盈率5.1倍,5年净资产就翻倍,难得的投资好机会!
发表于 2019-08-23 07:15:05
翻倍黑马000034神州数码|华为概念黑马 有5G通讯 云计算 物联网 边缘计算
发表于 2019-08-23 08:46:58
上机数控,严重低估
发表于 2019-08-23 11:21:35
翻倍黑马002441.严重低估
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