今晚消息不少,重点说两个。
第一个,再提关税。
肯定会影响市场信心,但只要随机应变即可。
先看汇率,汇率不动,无需紧张。
汇率重新回去摸7,则外资必逃,这是无解的循环,已经科普过了。
这是一个要么不炸,要么连环炸的剧本。
记住了,起点在汇率,爆发在外资。
到了外资跑路的时间你要马上决策不能犹豫了。
夜盘汇率都没动静就别杞人忧天了。
第二个。日韩升级。
不要以为坐着看戏我们有好处。
实际上一个产业链上下游撕逼,倒霉的是下游企业。
无论是华为还是国内的制造业影响都很大。
如果上市公司本身的业绩已经很脆弱了,很可能会成为压垮骆驼的最后一个稻草。要注意这种风险。
如果持有制造业企业股票,很依赖日韩进口部件的就要非常消息。
有这么3个方向的东西随着冲突升级必然涨价。
一个是半导体材料。这个是已知事件。
半导体清洗的氟化氢、用于智能手机显示屏等的氟化聚酰亚胺,涂在半导体基板上的感光剂“光刻胶”这三种材料。
氟化工,xx新材就是他们了。
一个是内存和面板。这两块是韩国最强的部分。
利好OLED产业,今天市场已经明确反馈了。
京东方A的巨量,就是市场大资金调仓的最佳证明。
螳螂捕蝉黄雀在后,日韩当然知道会便宜京东方,那又如何呢。
第三个是市场还未启动的芯片。
核心在于,存储器芯片。
注意了这个是有区别的。
因为日韩之战的焦点在存储器。
芯片的分支很多,芯片个股涨停之后要去看他是不是在存储器领域有布局。
说完了。
3个方向,第一个方向已经被大家熟悉,第二个方向正在发力。
第三个方向可能马上发力。
虽非国策,但事件驱动引发国际关注。
最后如何收场,且听后续分解。