先说下其他题材方面

（1）新材料（ 消息面主导，逻辑性不强 ）：引新材料是上周的前排题材，这是 A股熟悉的剧情，市场群龙无首，冒牌的山大王都能打造鸡犬升天的场面。半导体自主可控在磋商期间经过反复翻炒，总体看持续性不会强。

下周看有没有继续发酵的空间。

下周重点关注：中欣氟材、强力新

（2）ETC（ 下周看看它的反抽 ）：上周末其实简单复盘过这波ETC炒作的逻辑，也是政策推动和业绩兑现叠加的反映。

这样的题材有几个典型特征：

1、机构主导，快速拉升为主，初期很难参与

2、有持续的政策吹风，散户完全看明白往往容易接盘。

目前就是全面铺开消息的分歧期，因为市场热点的缺失，下周前期强势个股回调到位，会有局部的反抽行情。

（3）猪肉：很多人信仰鸡鸭鱼肉概念，只要涨价预期在，大资金无处可去，会安心待在一些确定性机会里。

但是板块炒作后一定会有一段时间的高位兑现，回调过后应该还是机会，毕竟市场主线不明朗，确定性的机会不好找。

我们是如此，大资金也是如此。

有分歧的回调是低吸的机会，肯定是高风险，但有博弈的空间。

下周重点关注：禾丰牧业、傲农生物

接下来是重点了

这个周末，大家都在讨论茅台的半年报业绩预告，上次给大家分享的白马股股票池《白马股成为避险优选！股票池》，今天对白马股票池逐一查看，已经公布半年报业绩预告的：茅台、爱尔眼科、迈瑞医疗。

白酒：茅台业绩持续增速，这个业绩放到长期来看能维持白酒的强势，短期可能还是有技术上的调整。医疗器械业绩和走势都很强劲；调味品股价涨高估值偏高估，业绩还没出，出来之后再分析

茅台：上半年营业总收入412亿，同比增长16.9%；净利润199亿，同比增长26.2%；

茅台方面：根据半年报推测全年，如果下半年保持上半年平均26%的净利润增速，在现在每股收益15.48元基础上能达到19.5元，全年有35.4元（15.48 19.5），全年净利润就是445亿元，总市值增长到13848亿，现在是12387亿，对应的股价上涨116元，也就是1151元。理论上是这样的，这个增速属于正常增速。三季度有个大事：茅台要向国庆70周年献礼，所以下半年应该有不错的期待。

爱尔眼科：上半年盈利6.6亿-7.1亿，同比增长30%-40%；

迈瑞医疗：营业收入78亿-85亿，同比增长15%-25%；净利润22亿-24亿，同比增长20%-30%。

爱尔眼科和迈瑞医疗，增速比茅台要猛一些，在半年报强劲的刺激下，短期白马调整可能对他们影响有限，看爱尔就能看出来这段时间只是回调到30日线没有大阴棒子。也就短线能博弈下，中线的买点一般，最好跌出个坑来。好公司也要看好价格。这时候就看之前的准备工作了，5月份跟踪爱尔之后有低吸点，但已经不是最佳黄金坑，早上车的早吃肉，想等个黄金坑出来现在是奢望。

总结：

茅台稳定的业绩对整个白马阵营都有好的正向辐射，这是大好事。短期白马阵营会有技术性波动，长期看，只要茅台酒的价格不快速提价就暂时没有泡沫，能够维持相对稳定的慢牛走势，茅台如果快速出现泡沫，龙腾会提示给大家的。

明日重点留意

周末复盘写的多，主要担心大家对这种行情的题材判断不准，几个主线的逻辑应该是说的比较透了。

策略方面 黄金、养殖业、食品在弱势期逻辑性是最强的，所以中线配置还是没有问题。，依然适合持股方做高抛低吸波段，好公司最好等出现利空有低吸点最舒服，回调再买只能做短线，好公司切记买到好价格。

个股上暂时仍然不适宜重仓参与，持续关注保持盘感还是必要的。