社融（经济底关键先行指标之一）终于放量，，周一A股大爆发，沪指涨2.68%，深成指涨3.95%，创业板指涨4.11%，养鸡、证券、芯片涨幅居前。两市成交5477亿元，创2018年4月以来新高。

说下热点板块：一、非洲猪瘟刺激鸡肉股大涨，不吃猪肉多吃鸡肉。二、券商信托大涨，逻辑清晰，行情好直接利好经纪业务，头部券商尤其受益资本市场改革。信托之前因为去杠杆跌多了，1月社融大增，侧面反映出信托业务开展尚可。三、传闻要多买美国芯片，市场去炒了封装测试，这是我国半导体最有竞争力的环节，门槛最低。

已经有券商喊牛市了！国信策略认为，信用扩张的底部大概率会在一季度产生，A股牛头已经显现。中信建投直呼当前阶段就是牛市的起点，随着2019年1季度社会融资的回升，我们认为宽信用四部【社融增加（当前）、社融结构改善、投资复盈利改善和经济复苏】已经正式拉开序幕。在近期回调过程中，建议投资者全面加仓，把握高股息和成长两条主线。

这波上涨由外资引爆，周一北向资金净流入近52亿元，2019至今净流入978亿。3月1日前MSCI公布是否扩大纳A因子，第一财经刚发消息降温，外资机构支持MSCI扩大纳A，但20%尚存变数。从MSCI征询意见回复看，有一些机构对纳入因子直接从5%扩到20%仍持保留意见。

创业板涨得最猛，卖方们也都吹了：主板白马修复的空间差不多了，目前性价比一般，还面临一季度业绩考验。中小创一月底该暴雷的都已经爆完了，利空出尽，估值也在历史低位，加上科创板催化，风格更有利于中小创。怕选错股的，可以买中证500ETF。

盘后消息方面，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，到2022年国际一流湾区和世界级城市群框架基本形成。

热点题材：大湾区、浮法玻璃

一、大湾区：2月18日电中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，规划近期至2022年，远期展望到2035年。纲要明确了粤港澳大湾区范围，主要列出大湾区战略定位和发展方向，定出两个特别行政区和内地9市的分工。

证券时报点评：随着粤港澳大湾区发展规划纲要发布，粤港澳大湾区建设将进一步加速，大湾区内的交运物流、地产、金融等行业受益明显。可关注世荣兆业（002016）、珠海港（000507）、东方嘉盛（002889）等。

二、浮法玻璃：浙江旗滨、江苏中玻、昆山台玻、安徽台玻、吴江南玻、福莱特等江浙沪皖地区主要浮法玻璃企业负责人近日齐聚苏州吴江，就市场形势进行研究。与会负责人一致同意，从2月18日起，统一上调价格1-2元/重箱，并且下一步根据市场情况还将有进一步的调价计划。此前华中地区已有生产企业发出涨价通知，也同样表示后续将继续逐步上调。

中国证券报点评：会议指出，当前企业库存同比去年低10％以上，且没有新增产能，对春节后的市场一致看好。同时，近段时间以来，国内玻璃主要原材料纯碱库存偏高，价格下滑幅度较大，对玻璃生产企业涨价将起到较强的支撑作用。A股上市公司中，金晶科技（600586）拥有纯碱--玻璃--玻璃深加工完整产业链，已成为我国玻璃行业龙头企业之一。旗滨集团（601636）主营玻璃原片的制造与销售，目前拥有25条在产优质浮法玻璃生产线，产能国内领先。

公告精选

1、增持

*ST天业：高新城建及一致人举牌，持股达10%。

2、减持

同济堂：股东拟减持不超7%股份。

高科石化：上海金融发展投资基金拟减持不超6%股份。

凯发电气：股东拟减持不超4.475%股份。

志邦家居：股东拟减持不超4%股份。

远程股份：股东拟减持不超3%股份。

中装建设：鼎润天成拟减持不超2%股份。

神思电子：股东拟减持不超1.94%股份。

东杰智能：境界投资减持不超0.996%股份。

启迪设计：两股东拟清仓减持0.9715%股份。

3、其他

银亿股份：终止重大资产重组事项。

中国人寿：1月累计原保险保费收入约1578亿元。

威华股份：拟9.225亿元收购盛屯锂业100%股权。

盘后要闻

1、中共中央 国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。

2、外资机构支持MSCI扩大纳入A股，但20%尚存变数。

3、2019工业互联网峰会将于2月21-22日召开。

4、中汽协：1月汽车销售继续下滑，估计2月销售也将大幅下滑。

5、肖亚庆：混合所有制改革将是国企民企今后合作的重点。

6、市场监管总局、农业农村部：要求猪肉制品生产企业进一步做好非洲猪瘟防控。

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