IPO日报:贵州银行拟赴港IPO,茅台是二股东
界面有连云
2019-02-14 13:22:31
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A股

  【上海证监局披露四家公司接受上市辅导】

  2月13日,上海证监局披露四家企业接受上市辅导,分别为上海拓璞数控科技股份有限公司、上海凯鑫分离技术股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、上海富驰高科技股份有限公司。

  福莱特将于2月15日在上交所正式上市】

  福莱特(601865)将于2019年2月15日在上海证券交易所上市。福莱特本次A股公开发行的股票数量为1.5亿股,占本次发行后总股本的7.69%,发行价格为2元/股。本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式,回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1.35亿股,占本次发行总量的90%。主承销商包销股份的数量为43.09万股,主承销商包销比例为0.29%。福莱特此次发行募集资金净额2.54亿元,发行后市盈率为9.56倍。

  威派格IPO网下发行有效申购数量为388.54亿股】

  2月14日,威派格(603956)发布了首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告。公告显示,威派格首次公开发行不超过4259.61万股人民币普通股(A股),回拨机制启动后,网下最终发行数量为425.91万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3833.7万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04928810%。发行人和保荐机构于2019年2月13日(T+1日)举行发行摇号中签仪式。中签号码共有38337个,每个中签号码只能认购1000股威派格A股股票。

  此外,本次发行的网下申购工作已于2019年2月12日(T日)结束。经核查确认,2058家网下投资者管理的3903个有效报价配售对象参与了网下申购。本次网下发行有效申购数量为388.54亿股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募养老社保类)有效申购数量为116.1亿股,占本次网下发行有效申购数量的29.88%;年金保险资金(年金保险类)有效申购数量为23.2亿股,占本次网下发行有效申购数量的5.97%;其他类型投资者(其他类)有效申购数量为249.24亿股,占本次网下发行有效申购数量的64.15%。

  七彩化学网上申购结束 将于2月15日公布网上摇号中签结果】

  2月14日,七彩化学(300758)首次公开发行不超过2668万股人民币普通股(A股),发行价格为人民币22.09元/股。经统计,本次网上定价发行有效申购户数为11,591,176户,有效申购股数为77,552,970,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为266.80万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2401.20万股,占本次发行数量的90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0309620635%,有效申购倍数为3229.75889倍。此外,发行人与保荐人定于2019年2月14日(T+1日)进行摇号抽签,并将于2019年2月15日(T+2日)公布网上摇号中签结果。

  华阳国际IPO网上中签率出炉 申购倍数为2670倍】

  2月14日,华阳国际(002949)首次公开发行新股不超过4903万股人民币普通股(A股),本次发行价格为人民币10.51元/股。经统计,华阳国际本次网上发行有效申购户数为13,265,840户,有效申购股数为117,826,377,500股,配号总数为235,652,755个。回拨机制启动后,网下最终发行数量为490.3万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4412.7万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0374508671%,申购倍数为2670.16倍。

港股

  【贵州银行拟赴港IPO,茅台是二股东】

  2月13日,贵州银行传出赴香港IPO消息,融资规模不超过10亿美元。据悉,茅台集团位居第二大股东的贵州银行,近年来经营稳健,业绩稳定持续增长,资产规模在2018年突破3000亿元,2018年前三季度实现营业收入62.64亿元,净利润21.37亿元,不良贷款率低于行业平均水平。

  据悉,2016年8月17日,贵阳银行成功登陆上交所,成为中西部第一家在A股上市的银行,这成为贵州省金融圈的大事。2月13日,有外媒报道称,贵州银行拟赴香港IPO,融资规模不超过10亿美元。根据公开资料,贵州银行是一家年轻的银行,以遵义、安顺、六盘水三家城市商业银行为基础合并重组设立的省级地方法人金融机构,是贵州省委、省政府领导下的大一型国有企业,注册地、总部设在贵州省省会贵阳市,于2012年10月11日正式挂牌成立。(券商中国)

  冠轈控股2月13日起招股 预计2月28日上市】

  2月13日,冠轈控股宣布上市计划,发售股份数量为2.25亿股股份,其中,公开发售股份数量为2250万股股份,配售股份数量为2.025亿股股份。发售价定为每股0.43元至0.47元。公司IPO独家保荐人为天泰金融。冠轈控股计划从2月13日至2月18日中午办理公开发售的申请登记,并于2月19日定价,2月28日在联交所主板上市交易。

美股

  【亚洲时代拟赴美IPO 2018年前七个月收入530.80万美元】

  2月13日,亚洲时代国际金融(下称“亚洲时代”)更新IPO招股书,公司拟申请在纳斯达克上市,代码为“ATIF”。亚洲时代拟以每股4美元发行200万股至500万股普通股,扣除发行相关费用后所募集资金为748万美元至1875万美元。财务数据显示,2016至2018年7月31日的财政年度,亚洲时代实现收入分别为10.4万美元、363.50万美元和530.80万美元,其中咨询服务收入分别为4.92万美元、346.92万美元和523.62万美元。

  【Lyft计划在IPO中为创始人发行双层股权】

  Lyft联合创始人John Zimmer和Logan Green共同持有的股份不足10%,但他们计划在IPO后持有一种拥有额外投票权的股票。这将使他们在重大决策上拥有更大的影响力,并有助于抵御激进股东,但也会让他们置于批评之中,激进股东认为这种股权结构是不公平的。与许多硅谷同行不同的是,Lyft作为一家私营公司,并没有设立超级投票权结构。(新浪财经)

本文出品:资本邦研究院。作者:郑灼莹。

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(来源:资本邦的财富号 2019-02-14 11:40) [点击查看原文]

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