A股猪年开门红,三大指数全线上涨,大盘涨1.37%突破半年线,深成指涨3.06%,创业板指涨3.53%重上1300点。板块普涨,猪肉、5G、次新、酿酒、风能领衔。
创业板反弹尤其强劲,前面说过,前期被业绩(商誉减值)雷压制已久,年报(预告)财务大洗澡后,创业板轻装上阵。
买方机构反馈,业绩爆雷告一段落,节后市场应该能反弹一段时间,2、3月份一波春季躁动行情;重点关注景气5G(新基建)、光伏、风电,还有刚需、预期涨价的养猪;同时挖掘基本面过硬,业绩良好的中小创品种。
股市少有的增量,北上资金持续加仓,周一净流入近50亿,1月份净流入近610亿。外资加速流入,一是2月、6月可能有重要指数公司相继提高A股权重,二是受美联储转鸽派,美股反弹推动。美股下跌风险,是潜在扰动因素。
盘后消息方面,国常会刚开,部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,决定对罕见病药品给予增值税优惠;决定支持商业银行多渠道补充资本金,支持基金、年金等参与银行增资扩股。
最后附上券商2月金股组合(点击看大图)
三大报题材:罕见病药、原糖
一、罕见病药:国务院常务会议部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,3月起对首批21个罕见病药品和4个原料药,在进口环节减按3%征收增值税,国内环节可选择按3%简易办法计征增值税。
证券时报点评:业内表示,国家对少数患者用药的关注不断提升,出台了多个政策促进癌症、罕见病药品的研发和推广。随着政策支持进一步明确及多样化,机构普遍预期会在审评速度、医院准入、产品定价及医保支付等方面进一步给予大力支持。罕见病用药研发热情有望大幅提高。安科生物(300009)、昭衍新药(603127)等罕见病用药研发及罕见病用药评价服务提供商有望受益。
二、原糖:分析机构Green Pool在其2019/2020年度的首份预估报告中称,全球糖市将在两年的供应过剩后,出现供应短缺136万吨(原糖值)。此前,ADMISI的全球商品主管Howard Jenkins也称,在2018/2019年度市场预期供应过剩基础上,或在2019/2020年度转为200万吨左右的供应缺口。
中国证券报点评:Green Pool表示,糖市在过剩仅持续两年后就转为短缺“很不寻常”。过去糖价大幅下挫跌至生产成本下方,导致产糖国限制产量。同时,由于2018年季风雨季结束后出现干燥天气,预计甘蔗、甜菜等制糖原料种植面积将减少。业内分析认为,随着供需改善,糖价将跌无可跌,后市有望报复性反弹。A股公司中,粤桂股份(000833)是我国历史最为悠久的制糖企业,公司通过对甘蔗资源进行全面综合开发,形成了独特的制糖造纸循环经济模式。中粮糖业(600737)是我国最大的甜菜糖生产商,同时通过定增募资进军南糖,扩大糖业规模。
公告精选
1、减持/质押
基蛋生物:股东拟合计减持不超6%股份。
天宝食品:股东拟减持不超6%股份。
激智科技:股东拟减持不超4.4%股份。
高新兴:实控人拟减持不超1.67%股份。
文化长城:公司高管股权质押违约,可能被动减持。
2、增持
腾达建设:实控人及一致人持股增至15.56%。
3、其他
中国电影:截至2月10日,公司预计来源于《流浪地球》收益9500万-10500万元。
北京文化:截至2月10日,公司预计来源于《流浪地球》收益7300万-8300万元。
吉利汽车:集团1月汽车总销量158393部,创历史新高,同比增2%,环比增70%。
ST升达:公司募集资金账户资金被强行划转。
永安药业:美国企业申请对公司牛磺酸产品提起337调查。
同仁堂:子公司同仁堂蜂业遭罚款及吊销食品经营许可证。
盘后要闻
1、证监会:首次披露重组事项时向交易所提交内幕信息知情人名单。
2、央行、证监会等联合发布金融服务乡村振兴的指导意见。
3、首批用于正式交付的Model 3已运抵天津港。