传统消费PK 新兴消费,谁将是超级黑马?
小秘xiaomi16878
2019-01-17 16:46:30
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春节临近,消费行业又开始蠢蠢欲动,不过,从 2019 年开始,国人的消费习惯或许将发生天翻地覆的变化,今天,我们来聊一聊我国消费产业的变化, 以及未来消费行业的投资机会。

一、消费产业分类及变迁

这里首先要提出的一个分类概念,从目前我国消费市场来看,可以大体分为两大类,也即传统消费和新兴消费。这我们之前所提出的传统基建和新基建是相同的分类标准。

传统消费主要有:酿酒,休闲食品,猪肉肉制品),旅游酒店,影视传媒, 传统能源等;新兴消费主要有:信息消费语音通信、互联网数据及接入服务、信息内容和应用服务、软件等多种服务形态),汽车消费新能源汽车,智能汽车等智能家居智能家电,人工智能,清洁能源天然气,太阳能

随着我国人民收入水平的提升、消费人口年龄结构的变化以及技术的进步。同时,由于中国区域经济发展的多样性,数量型、物质性的传统消费与质量型、服务性的新兴消费将产生翻天覆地的变化。2019 年基础刚需和改善性需求空间以及休闲娱乐型消费需求投资潜力巨大。

基础刚需型消费也即传统消费,这是一个持续不断发力的过程,作为基础型的消费,源于人口,外贸的长期推动,相关产业还将继续高歌猛进,因此, 传统消费的某些领域仍将出现巨大投资机会,但是,这里面将会出现投资的侧重点。

而对于新兴消费产业来讲,毋庸置疑,这个肯定是未来消费潮流的主力军。根据 2018 年,消费服务 PMI 异军突起的事实,证实“新消费时代”的发展趋势, 2019 年,其累积效应将带动中国经济结构的进一步优化。创新发展将对消费服务提供新的供给,与消费经济形成正向循环。传统服务业数量庞大,是现有结 构转型的主要力量,而高端服务的引进和成型,则是我国迈向中等收入国家的 必经之路。不仅制造业需要科技创新,服务业也需要科技创新,尤其是在我国 基础薄弱的法律、金融、教育、养老、文化产业等领域,可以借鉴发达国家的 成型经验,本土的创新科研空间巨大。

二、传统消费的投资方向

对于本次春节大消费的投资把握,传统消费方面,投资者可以重点从以下这几个方面进行把握。

传统消费之白酒:春节是白酒产业最重要的旺季,春节期间高端酒的终端价/实际成交价变化一定程度上反映了行业的景气程度。春节将近白酒需求旺盛,多厂家已经对其品牌白酒进行涨价。泸州老窖在 1 月 8 日通知国窖 1573 经销客户,当日起对 52 度国窖 1573 经典装产品的价格体系做出调整。酒行供价建议 810 元/瓶,团购价 880 元/瓶,零售建议价 1099 元/瓶。五粮液新疆大区一位经销商表示,下游酒行拿货积极,目前销售不错。1 月以来,高档白酒销量明显好于平时。一年一度的春季糖酒会将于 2019 年 3 月 21-23 日在成都中国西部博览城举办,糖酒会期间会有更多白酒行业动态资讯公布,将提升白酒行业市场关注度。而从历史股价上面来看,春节以上涨为主,2014-2018 年中四年上涨,一年下跌。

白酒产业重点关注: 

白酒龙头:贵州茅台,五粮液,洋河股份,泸州老窖等。啤酒:青岛啤酒珠江啤酒惠泉啤酒重庆啤酒等。

传统消费之猪肉:农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示,2018 年,猪肉价格总体波动不大,非洲猪瘟对市场影响有限。猪肉价格总体呈现“上半年下跌、下半年季节性回升、非洲猪瘟发生后产销区有所分化”的特征。而当下春节临近,猪肉需求的暴涨势不可挡,8 月份非洲猪瘟发生后,受活猪跨省禁运政策影响,区域间供需出现不平衡现象,产区跌、销区涨;猪肉的供需矛盾逐渐加大,部分地区猪肉价格的飙升也在所难免。而总 A 股上面来看,相关猪肉企业的股价已经走出了一轮上升行情,短期叠加春节需求旺季,股价弹性可能更高。

猪肉产业重点关注:温氏股份牧原股份正邦科技天邦股份唐人神新希望等。

传统消费之影视传媒:影视传媒昨天的文章也有重点分析,2019 年贺岁影片档期已定,将是周星驰、沈腾、成龙大混战。其中,贺岁档影片分别是:由成龙领衔主演的古装奇幻喜剧《神探蒲松龄之兰若仙踪》;由黄渤,沈腾两位大咖领衔主演的现代科幻片《疯狂的外星人》;由沈腾、腾格尔等主演,韩寒执导兼编剧的影片《飞驰人生》;由陆川监制的奇幻片《八仙之各显神通》; 由肖央、吴秀波、白百何主演的爱情喜剧《情圣 2》;根据刘慈欣同名小说改编的科幻片《流浪地球》;由刘桦主演的《误入江湖》和星爷的电影《新喜剧之王》;以及动画电影《熊出没》和《小猪佩奇过大年》。可谓是古装、科幻、现实题材应有尽有。 

影视传媒重点关注:北京文化中国电影光线传媒新文化,广电传媒, 粤传媒新华传媒广电网络等。

三、新兴消费产业投资机会

对于本次春节大消费的投资把握,新兴消费方面,投资者可以重点从以下这几个方面进行把握。

新兴消费之信息消费:工信部、发改委两部委于 2018 年 8 月 10 日发布了一份扩大和升级信息消费的行动计划,按照该计划,到 2020 年信息消费规模降到 6 万亿,相关产业拉动超过 15 亿。客观的说,这是一个非常宏伟和壮观的规划。公开的数据显示,2017 年中国信息消费为 4.5 万亿,2016 年 3.9 万亿,2018 年上半年 2.3 万亿,考虑到消费支出下滑的趋势,2018 年能够与 2017 年持平已经是不错的成绩了,所以也就是 4.5 万亿的规模。这个数字距离 2020 年的 6 万亿还有 1.5 万亿的差距。行动计划希望能够通过提供新型信息产品来刺激消费, 一是希望升级现有的产品,包括手机、计算机、彩色电视机、音响;二是在可穿戴、虚拟/增强现实、超高清、无人机等领域推出更多产品;三是希望在家庭服务上分一杯羹,包括健康监测设备和家庭机器人;四,也是最重要的,就是智联网汽车。

信息消费产业重点关注:长亮科技石基信息广联达卫士通启明星辰航天发展浪潮信息深信服等。

新兴消费之汽车消费:在汽车市场整体下行的环境下,发改委表示或将在今年出台鼓励购车消费新政,其中包括“汽车下乡”相关政策,拉动汽车消费持续增长。新能源汽车是未来汽车产业的发展方向。2019 年,“双积分”政策正式开始考核,该政策的颁布及实施,意味着要求传统车企在降低油耗的同时, 也增加新能源汽车的产销。中长期看,新能源汽车将成为国内汽车市场的重要“引擎”。2019 年将扩大鼓励外商投资的范围,并实施第二批外商投资重要项目。

新能源汽车:比亚迪中国汽研华域汽车大洋电机等。 

智能汽车四维图新中科创达路畅科技星网宇达德赛西威保隆科技均胜电子等。

新兴消费之智能家居(人工智能):1 月 7 日下午,国家发展改革委副主任宁吉喆就贯彻落实中央经济工作会议精神接受采访时表示,在扩大居民消费方面,将制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施。家电消费未来的侧重点将主要放在智能方面,智能家居其实就是人工智能产业。

智能家居(人工智能):爱尔眼科科大讯飞佳都科技,中科创达,熙菱信息川大智胜赛为智能等。

新兴消费之清洁能源:清洁能源是基于环保理念而推动发展起来的,新能源范围包括了太阳能,风能,核能,燃料电池,天然气等领域的能源使用。国家发展改革委、国家能源局日前联合印发的《清洁能源消纳行动计划》提出, 2020 年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到 95%左右), 弃风率控制在合理水平(力争控制在 5%左右);光伏发电利用率高于 95%,弃光率低于 5%;全国水能利用率 95%以上;全国核电实现安全保障性消纳。

清洁能源之风电概念股:金风科技佳电股份天顺风能泰胜风能节能风电

清洁能源之光伏概念股:保变电气拓日新能川投能源金晶科技特变电工等。

清洁能源之燃料电池:雄韬股份汉钟精机德威新材全柴动力美锦能源,大洋电机,雪人股份蠡湖股份等。

清洁能源之核电核能:中国核电正泰电器永泰能源,特变电工,中核科技威尔泰等。

清洁能源之天然气:大众公用陕天然气新疆浩源长春燃气东方环宇等。

免责声明:以上内容仅代表个人意见

(来源:小秘xiaomi16878的财富号 2019-01-17 16:42) [点击查看原文]

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