周二（1月15日），工业互联网板块掀起涨停潮，沈阳机床、东土科技、赛意信息等多只个股涨停。发改委副主任连维良日前接受媒体采访时表示今年将加强新型基础设施建设，包括推进人工智能、工业互联网、物联网等建设，加快5G商用步伐。

安信证券认为，当前我国从政策层面，自上而下统筹推进工业互联网建设，站在“企业上云”的风口，未来工业物联网市场规模有望达到万亿级别。

投资观点：

（1）科技新基建首次成为投资扩内需的重要方向（方正证券）

2019年是历史上头一次，以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设，首次被定性为基建的重要内容，排列顺序甚至在城际交通、物流、市政基础设施等传统基建类项目之前。

此举充分表明我国未来基建投资的侧重点将更加倾斜科技产业领域，财政资金配套更加到位。以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一。

（2）中国工业互联网发展驶入快车道（安信证券）

从全球来看，工业互联网成为各国建立国际竞争优势的重要阵地。从中国来看，工业互联网已成为推动经济增长的关键枢纽。我国工业互联网启动与国际基本同步，在网络、标识、平台和安全等多个方面研究成果突出。

2017 年 11 月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工互联网的指导意见》，基于我国现阶段工业互联网本形势，提出 “三步走”工业互联网发展目标。

2018年2月，国家制造强国建设领导小组宣布，专门设立“工业互联网专项工作组”。2018年6月7日，工信部发布《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，确立到2020年底初步形成工业互联网基础设施和产业体系的目标。

（3）企业上云开启工业互联网第一轮投资帷幕（安信证券）

工业大数据是“智”造基础，工业企业上云是智能制造的必然趋势。

2018年8月10日，工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，指出“到2020年，全国新增上云企业100万家”。

据IDC 统计，中国公有云市场不及美国3%，未来企业上云市场增量空间大。根据工业互联网产业联盟测算，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5,700亿元，按照2017~2020年18%的年平均复合增长率，预计2020年将达到万亿元。

相关标的（安信证券、国盛证券）：东土科技、紫光股份、星网锐捷、启明星辰、深信服。  

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（来源：民众投顾JYTG的财富号 2019-01-16 09:27） [点击查看原文]