导火索：

发改委副主任连维良14日接受央视等媒体采访，表示今年将围绕“建设、改造”这两个关键词加大投资力度。“建设”的重点有五个方面，“加强新型基础设施建设”居于首位，包括推进人工智能、工业互联网、物联网等建设，加快5G商用步伐。“改造”即加大制造业技术改造和设备更新。5G和人工智能最近都有炒作，现在剩下最后还没炒作的分支，工业互联网。

盘中表现：

工业互联网板块表现活跃，沈阳机床 再度封板，黄河旋风、优德精密、蓝英装备、银禧科技等涨停。

独家解析：

“科技新基建”即信息产业领域的新型基础设施建设，被列入 18年底中央经济会议报告中基础设施建设部分，成为扩大内需，发挥投资关键作用的重要内容。此举将具有深远影响，有利于计算机行业的基本面持续向上，形成行业投资机会。

2018 年中央经济工作会议报告中明确提出，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时预调微调，稳定总需求。基础设施建设通常是国家发挥投资杠杆作用，拉动内需的主要方式，而 2019 年是历史上头一次，以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设，也就是我们总结的“科技新基建”首次被定性为基建的重要内容，排列顺序甚至在城际交通、物流、市政基础设施等传统基建类项目之前，充分表明我国未来基建投资的侧重点将更加向科技产业领域倾斜，财政资金配套将更加到位。

以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一，预计未来几年底层基础设施投资力度将显著增强。

核心股池：

黄河旋风：子公司明匠智能未来定位是工业互联网数据服务的平台,将为企业提供持续不断工业数字化和数据服务;目前已将研发的重点集中投入到工厂网络化、软件云化服务的工作当中与电信建立起紧密的合作关系,已经在无锡和山东地区开展试点;18年4月26日公告,公司已出售明匠智能100%股权。

维宏股份：维宏云,基于机床联网所形成的远程监控能力,结合移动互联网和大数据分析技术,制造与管理平台能随时随地在线远程掌握机床生产情况和设备健康度。

沈阳机床：与控股股东沈阳机床和腾讯云计算签署《战略合作框架协议》,三方拟充分发挥各自在行业内的资源,共同打造工业云平台,推进云计算在工业领域的应用,丰富互联网解决方案的应用场景,在工业物联网领域深度合作。

赛意信息：17年公司入选广东省工业互联网产业生态供给资源池(第一批)工业互联网解决方案商专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务;拥有自主研发的云应用集成开发平台、企业级数据调度技术、大数据处理技术等核心技术。

东土科技：专业的工业互联网整体解决方案提供商;主要产品是工业物联网一体化工业服务器;工业互联网解决方案已经在智能电网与智能交通行业落地;与宜通世纪就工业物联网达成战略合作。

秦川机床：公司基于机床主机业务，而延伸出的包含“数字化车间及系统集成，机床再制造及工厂服务，供应链整合及融资租赁”等高端服务产业。在这个板块已经培育出从事机床再制造/工厂服务、智能制造集成、融资租赁/商业保理、物资配套等一系列服务类企业，未来将实现较快增长。

剑桥科技：主营业务为基于合作模式进行家庭、企业及工业应用类CT终端领域产品的研发、生产和销售,目前产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品与解决方案、光模块五大类;公司工业物联网软硬件及其解决方案通过有线与无线连接,集成于工业领域的网络平台,实现工业环境下的数据传输与智能控制,应用于工业与智能制造领域,主要产品有工业AP、WF工卡、工业以太网交换机、物联网网关等。

神州泰岳：与汉威科技签署战略合作协议,共同建立“工业互联网联合实验室”;在全国地下管廊、智慧环保、智慧消防、智慧公用及工业安全和智慧化等物联网应用领域实现软硬件一体化深度融合,“综合管廊安防通信一体化系统”、“Nu-WF核电专业无线通信系统”、“智慧墙入侵探测系统”三大整体解决方案

拓斯达：公司在互动平台表示，公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力，因此具备终端数据采集条件。公司也有为客户做MES系统，同时与华为云正展开工业互联网方面的合作。

鼎捷软件：17年公司成为第一批进入“广东省工业互联网产业生态供给资源池”的企业;并入围中国工业互联网产业联盟发布的“工业互联网解决方案百强提供商”之列;公司AP平台实现企业内部信息系统与企业车间生产设备之间的信息打通,更是支持企业互联化发展,完成了产品化的电商AP接口、银企直连AP接口(中国5大商业银行)与电子发票AP接口开发。

宝信软件：国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括DC)、系统集成设备;产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。

海得控制：主营业务是基于工业自动化与信息化领域,围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售;公司工业以太网数据交互设备Hi-SCOM交换机、具有容错功能并具备可构建虚拟化云计算平台特征的H&IServer工业容错服务器和以管控一体化为特征的 IndusCloud工业企业私有云等工业自动化、信息化产品。

佳讯飞鸿：2017年报告期内，公司"道岔缺口监测系统"成功中标国内最高等级客专项目和海拔最高的青藏铁路扩能改造工程等重大项目，新产品"接触网无线测温系统"研发成功并年全面参与了产品标准的制定工作，实现了工业互联网相关产品在铁路系统的落地实施。

智光电气：与阿里云签署战略合作协议,双方就共同构建国内首个“基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台”达成战略合作;17年公司成为“工业互联网产业联盟”、“中关村储能产业联盟”会员单位;以“互联网+”的思维,在电气控制和综合节能优势业务基础上依托综合能源实验室、工业互联网平台,在综合能源技术与服务细分市场中进行深层次延伸和叠加,拓展涵盖了储能、分布式能源以及用电和微电网领域的创新业务。

盈趣科技：形成了自主创新的“UMS系统+ODM智能制造体系”的UDM业务模式;公司凭借自主研发的UMS系统及智能制造生产体系,向客户提供产品研发、智能制造、产品测试、技术支持等一体化服务。

金自天正：公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等；经营模式为公司首先和客户签定业务合同，在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据经客户确认的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经验的技术人员进行现场调试，直至客户验收，质保期结束公司收回质保金，项目结束。

赛摩电气：公司是一家提供工业互联网平台和智能制造系统解决方案的企业，建立了国内具有相当实力的赛摩电气智能制造生态圈，汇集了工业互联网平台，工业机器人，智能物流，智能工厂，智慧电厂等多个业务板块。

安控科技：18年12月，与360开展工控安全领域合作。收购科聪自动化100%股权,包括其在工业互联网领域的控制平台软件产品、物联网控制系统产品等,是整个工业物联网的核心中枢产品技术;基于 DATimsienTM天行实时数据云平台的工业互联网解决方案,实现实时响应工业级数据库、全新一代监控系统、移动助手、物联网设备运维管理、深度能耗分级管控等功能的工业互联网应用解决方案等新产品新方案。

汉威科技：公司为相关用户提供全面解决方案的物联网系统集成产品,应用场景包括:面向工业现场的生产过程优化、面向企业运营管理决策优化;17年末,物联网管理平台(工业互联网平台)已具备了较为成熟的软、硬件功能,在为工业“赋能”的基础上,实现了硬件的可接入方案,并已上线内测。

三丰智能：公司在互动平台表示，公司产品与工业互联网有关，未来相关技术会在工业互联网应用。

华中数控：2014年推出新一代云数控服务平台;在工业机器人领域,实行“PCL”战略,工业机器人及自动化具体业务为为各类制造企业提供多关节工业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品,以及智能产线、智能工厂整体解决方案等业务。

辉煌科技：子公司飞天联合是一家工业互联网基础设施产品和解决方案的供应商，特别是航空通信信息和娱乐，轨道交通通信信息及娱乐系统，国防通信信息系统等领域的高科技民营企业。

汉钟精机：汉钟精机与树根互联签署战略合作协议，通过此次合作，双方将基于各自优势，共同打造流体机电产业工业互联网智能服务平台：树根互联运用“根云”平台的物联网连接和大数据计算能力，实现对海量设备的快速接入、数据抓取和应用能力；汉钟精机则发挥流体机电产业的智能制造专业优势，两者将共同开展互联网创新，探索设备物联，设备运行监控，售后服务管理，经销商管理等智能化服务。

埃斯顿：公司利用工业互联网技术,通过无线远程连接模块将机器人连接到云平台,可实时监测运行状态和报警故障信息,缩短和优化故障的处理时间和维护成本;将着重打造基于埃斯顿机器人的智能制造系统,将工业机器人、自动化、数字化与信息化有效连接,构成工业互联网系统,推动中国制造业智能制造系统的全面应用和实施。

科大智能：公司目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要产品涵盖智慧工厂、智能移载、智能装配、智能焊装、智能物流等，能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案，打造工业智能化领域的"量身定制",从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。

川仪股份：国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业;17年内基于互联网模式的工业自动化通用控制系统研发持续推进并通过相关认证;互动平台上表示,公司高度重视技术研发工作高精度智能变送器、智能执行机构、智能流量仪表等几大系列主导产品均可实现替代进口,同时也是工业互联网的基础设备。

光环新网：公司借助云计算虚拟化实现战略升级，2015年7月份，公司使用1.21亿元收购德信致远100%的股权，评估值为1.49亿元。收购完成后，德信致远将负责实施建设光环新网房山绿色云计算基地，为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。

启明信息：开发了基于CPDS五层架构的汽车工业互联网平台QMAC一启明星云,并于17年2月在北京国家工业互联网峰会上正式发布;“启明星云”汽车工业互联网平台紧密围绕汽车行业特点,具体包括数据采集CaaS、云基础设施aaS、通用平台PaaS、数据服务DaS、云应用SaQS五个层次。

东方国信：国内大数据上市公司龙头;并购北科亿力和 Cotopaxi进入工业大数据领域; Cotopaxi于2016年进军国内重工业节能改造领域,鉴于国内目前高耗能的企业达1.5万家,且缺乏竞争对手,市场潜力巨大;公司的工业互联网平台 Cloudiip在全球46个国家、国内29个省份的2172家大型工业企业推广应用,已成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个,成为国内工业互联网领域的领头者。

精选金股：

宝信软件以及海得控制是上一次炒作工业互联网的龙头标的，可以多多关注。

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（来源：斗牛者看盘的财富号 2019-01-15 17:17） [点击查看原文]