2019年上半年……
如果说5G是主线,那军工就是暗线。
如果说科创是热点,那商业航天就是燃点。
预判1,2019年,南海将异常平静,即便喷喷水枪和撞撞船的事件发生,也不要担心,大家还是改赔钱赔钱,该道歉道歉,完全不会有热战。这一点必须明确,重要战略机遇期不容有摩擦。
预判2,5G商用是个尴尬的命题,消费领域,不憋两年,不会换机,而今年智能终端已经颓废,苹果已经软烂。所以这时候不管发改委还是工信,推5G,只是行政上的工具,推动推不动,还得看市场。消费不行就只有物联网和暗线领域可以撒币刺激。
好了,言归正传,两个标的:
一、东土科技 300353
1)工业互联网,这是吹牛逼吹上央视的项目,但当时乌镇宣布之后,股价从14到11,随后有去年3月的4连板。
3)智慧城市概念也是这样的大平台能承载的概念,参与雄安,有眼光。
4)智能电网+太阳能概念的下游设备,也是个完美的标的。
5)技术形态看,下周一出油锅概率是100%,剩下的就是高度的押注。有形哥押19。
19是个心理价位,100亿市值是一关口。玩疯了,那就是47。
当然,这都是畅想,现在才刚刚走牛,13.63就是大关口。
二、瑞特股份 300600
1)瑞特海军舰船电气及自动化系统核心供应商之一,海洋局、海事局、国内主流船舶制造厂商都是主要客户
2)军船电气与自动化系统配套行业壁垒高,作为船舶上游行业,绝对是南海题材首批受益标的;
3)公司民品业务有望迎来快速增长;
4)研发出船用雷达特种材料、船用高效率功率变换技术、声电磁一体式海洋探测浮标、USV-舰船综合电力系统
5)技术形态,看看这半年横的,绝对良心企业。
6)2018.09.20股权激励,员工持股价12.56,三年锁定比例442,员工都赚60%了。比华为员工还开心。
电气设备+军民融合+垂直科创=30.73