昨天四哥分享中报业绩预告，其中两个板块业绩加速比较明显，一个是半导体，另一个是医药。今天我们主要分析半导体，种种迹象表明，不单单是个别公司业绩加速，整个半导体行业的业绩都有明显提升。

我们先从风华高科聊起，它是MLCC龙头，近20日已经上涨80%。MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）是片式多层陶瓷电容器英文缩写。请大家看以下数据：

（1）MLCC在手机上的用量翻倍增长，以iphone为例，iphone 4S时代MLCC的用量还是大约500颗的水平，到了Iphone 8，MLCC的用量已经达到1000颗及以上；

（2）汽车电子化兴起MLCC需求暴增，电动车使用的MLCC 数量为2700-3100 颗，被动元件平均用量总和超过 5000 个；

（3）产能情况：2016年下半年开始，日系厂家村田和TDK等领头的MLCC企业在逐渐转向车用MLCC生产，逐渐关闭了尺寸相对较大的MLCC产线(6 寸、8寸)。

总结来看，物联网、云计算、新能源车等导致需求强劲，日系领头企业关闭落后产能，导致被动元器件供不应求，产品价格大涨，业界普遍预计涨价潮要到2019年，有的机构甚至预测是要到2020年。

我们从风华高科、三环集团、火炬电子的中报业绩预告，就能得到验证。其实，不单单是被动元件，随着2018～2020年半导体建厂高峰期来临，整个半导体行业都将迎来高景气度。概念股名单都在下面两张图里了。

备注：制表时间2018年5月，橙色字体是大基金参股的股票

发现里面没有风华高科，因此补充下被动元件、PCB、覆铜板的个股名单：

建议首选“业绩+细分龙头”，位置较高的，待回调买入。

从盘面来看，中国软件、北方华创等科技龙头，高位拒绝回调，显然有资金关照。

最后科普一下半导体及元器件行业分类（下图）：

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