周三市场继续长阳反弹，乐观情绪下成交大增，雄安是最强风口，妖股贵州燃气八连板。大好形势下，午后保险股出现熟悉的一幕，砸盘了。

雄安板块中设股份、金隅股份、首创股份等29股涨停，涨停数大超预期。大涨有两大原因，一是消息点火，领导说雄安规划框架基本成熟，适时启动一批重点项目，盘后河北省消息传来，当天河北省委、省政府通过《关于推进雄安新区规划建设的实施意见》，要进一步完善提升规划，加快推进交通基建和生态环境工程；二是板块超跌反弹，第一轮炒作的涨幅基本都跌没了。当前市场纯概念炒作不牢靠，龙虎榜上看都是游资在玩，后面会有分化，看谁能走出来吧。

保险股午后砸盘，新华、太保、平安都放了量，有一种可能的解释是：神秘力量来调控指数，大盘四连阳涨幅将近3%，按照监管慢牛的思路，控控节奏。另外保险股2017年涨幅比较大，神秘力量也赚嗨了，正好趁机兑现，为后面工作筹粮饷。

贵州燃气、江南嘉捷又涨停，游资玩得嗨，大家就当个吃瓜群众。现在很多成长股在估值合理的位置，没必要去陪着游资去挑衅监管底线。

这几天卖方集体唱好春季躁动行情，需要把握住，买方比较买账，市场确实反弹了。有买方反馈说，看好一季度年报行情，业绩较好的板块，周期、白酒和金融。中期关注医药、军工和二线龙头制造业。主题投资主线看半导体和医药细分领域。

对于新的一年，按大卖方安信策略的说法——2017年把一线龙头挖掘完毕，2018年挖掘二线龙头股，中期战略看多代表新经济的创业板指（短期看也非常值得关注），建议超配电子、通信、传媒、环保、医药、军工、计算机等，具体股票如下：

电子：兆易创新、北方华创、长电科技、中芯国际(港股）、扬杰科技、东山精密、景旺电子、合力泰、依顿电子。

通信：中兴通讯、新易盛、中际旭创、 紫光股份、中际旭创、光迅科技、烽火通信。

计算机：大华股份 、超图软件 、四维图新 、恒生电子、东方财富。

传媒：恺英网络、游族网络、三七互娱、唐德影视、北京文化、华扬联众。

医药生物：中国医药、山大华转、济川药业、三诺生物、德展健康。

国防军工：中直股份、中航光电、中航黑豹、天银机电。

环保：聚光科技、龙净环保、清新环境、启迪桑德、铁汉生态、中天能源。

晚间公告方面，年报送转又出2家，中顺洁柔拟10转10派1元，赫美集团拟10转7派1元，现在大股东们拿定了裁判的心思，送转不能高，别超过10，超了会挨怼，另外还要长眼色派现块儿八毛，想割韭菜别太过分。闪崩股步森股份复牌，和大股东勾兑了个合作备忘录，这票是有名的重组股，上市三年后开始卖壳、画饼，业绩每况愈下，大股东一换再换，重组一再筹划，股价居然撑在高位，现在碰上严监管，玩崩了。霞客环保终止重大资产重组，股票复牌。光启技术在雄安设立超材料公司。地产龙头万科，2017年销售额5300亿元，同比增45%，业绩肯定爆好。

大笔解禁、减持都是雷。道恩股份刚公布减持计划。接下来大笔解禁的有：吉比特、均胜电子、飞天诚信、吉电股份、常熟汽饰、德新交运、精华制药等。

【热点题材】电池、航天、联网汽车、涤纶

一、电池：德赛电池、欣旺达。

苹果公司为应对“降速门”事件，提前一个月启动全球电池更换计划并贯穿2018整年，还将费用从79美元降至29美元，中国区从608元降到218元。目前，苹果“降速门”已引发全球17起集体诉讼，未来或迫于压力实行免费更换。

点评：截至2017年4月，全球有7.28亿部iPhone在用，其中14年、15年上市的iPhone 6和6s占比达39%，约2.84亿部。多数使用超过两年，有更换电池需求。假设按100元/部价格计算，10%的iPhone 6和6s更换电池，对应采购额达到约30亿元。如果免费更换，采购额或突破300亿元。德赛电池（000049）、欣旺达（300207）等苹果手机电池生产商将获得超预期大订单。

二、航天：航天电子、中国卫星。

中国航天科技集团2018年将实施以长征五号发射、嫦娥四号探月和北斗卫星组网为代表的35次宇航发射任务，发射次数创历史新高。集团接下来要发布商业航天发展指导意见。

点评：机构认为，未来随着国企改革、事业单位改制以及资产证券化，改革带来的成长空间巨大。航天电子（600879）的系统化集成产品已成为新的业绩增长点；中国卫星（600118）是航天五院卫星相关业务上市平台。

三、联网汽车：华测导航、启明信息、振芯科技。

本田将与阿里巴巴合作，共同开发联网汽车服务。越来越多汽车厂商开始与中国互联网巨头合作，希望能进一步深耕中国汽车市场。

点评：机构预测，到2021年全球的智能网联汽车产业规模将达到2万亿美元。华测导航(300627)专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品。启明信息（002232）与华为、阿里巴巴等在车联网基础平台、公有云建设方面有合作。振芯科技（300101）与高德基于北斗运营服务中心方面展开合作。

四、涤纶：桐昆股份、恒力股份。

新凤鸣2017年业绩预增100%至109%，约为14.6亿至15.3亿元。以此计算，第四季度净利润约为5.3亿至6亿元，近四个季度呈现逐季递增，超出券商研报预测。公司表示，业绩大增因涤纶长丝行业受国家供给侧改革影响，去产能、去库存成效明显；受行业景气度提升，公司产品销售价格上涨。

点评：机构指出，涤纶终端需求向好，一方面源于海外经济复苏拉动服装及长丝出口改善，另一方面来自于服装内需的增长，此外地产销售大增带来的家装需求正在释放。行业集中度也在不断上升。长期看，如果需求端的改善能够维持，扩产带来的供给增加将会被逐渐消化，龙头会日益受益于市场占有率的提高和定价权的改善，相关公司包括桐昆股份（601233）、恒力股份（600346）等。

【公告点睛】

1、年报送转/预增/业绩快报

中顺洁柔：2017年报拟10转10派1元。

赫美集团：2017年报拟10转7派1元。

新凤鸣：预计2017年净利14.6亿-15.3亿元，同比增100%-109%。

三峡新材：预计2017年净利2亿-2.5亿元，同比增111.11%-138.89%。

常熟银行业绩快报：2017年净利12.67亿元，同比增21.71%。

2、增持

广誉远：控股股东拟12个月内增持1%-4%股份。

*ST丹科：第一大股东拟6个月内增持至少1亿元。

腾达建设：实控人配偶拟6个月内增持至少1亿元。

3、减持

道恩股份：股东伍社毛拟减持不超3%股份。

南国置业：股东尹光华减持2.53717%股份，持股降至2.53717%。

4、其他

闪崩股步森股份：与步森集团签署战略合作备忘录，股票复牌。

万科：2017年合同销售额近5300亿元，同比增45%。

光启技术：投资设立雄安光启超材料技术有限公司。

深南电路：自查完毕并揭示风险，4日起复牌。

霞客环保：终止重大资产重组，股票复牌。

百隆东方：预计2017年形成汇兑损失1.5亿，对业绩将产生较大影响。

云投生态：联合预中标曲靖市20.72亿元PPP项目，占2016年营收205.16%。

中闽能源：拟参与福建省充电基础设施投资。

*ST中安：控股股东所持公司26.41%股份被轮候冻结。

广汽集团：2017年销售汽车165万辆，同比增21.27%。

达华智能：拟至少7亿元出售卡友支付100%股权。

【要闻精选】

1、本周国常会：部署进一步优化营商环境，确定加大基础科学研究措施。

2、中国证券市场上周新增投资者数22.42万，前值22.87万。

3、工信部：2018年坚定不移抓好钢铁去产能工作，力争提前完成“十三五”上限目标。

4、央行将通过整顿来逐步引导压缩、清退一些不规范的比特币矿场。

5、发改委印发地方区域电网输配电定价政策。

6、特斯拉在中国已完成建立168个超级充电站，2018年底可能翻倍。

7、上海市委：2018年全面深化以自贸试验区建设为重点的改革开放。

8、北京选定在亦庄设立首条无人驾驶试点道路。

9、3日龙虎榜：营业部资金净买入前三是德赛西威、广誉远、冀东装备，金额分别达0.8亿元、0.8亿元、0.5亿元。