昨天分析了联通,但复牌肯定一字板,至少前几天是没有参与机会的,下周初只能先挖掘其它的机会!
老掘认为重点就是两个思路:
一是混改的机会!
1、周五咱们分析过,混改最大的想象空间还是BAT等互联网巨头参与,咱们可以简称为混改 BAT!
这个龙头自然是中国联通,除它之外,目前只有一家:铁总,曾明确邀请腾讯、阿里参与混改,这也是铁龙物流最近持续强势的原因,铁总旗下另外两只盘子较大的广深铁路和大秦铁路,也在走慢牛!
另外还有一家百联股份,之前炒的是阿里跟百联搞新零售的事儿,其实还有消息称腾讯和阿里都有意参与百联集团的混改(不是官方消息),所以百联算一个绯闻对象!
2、除了BAT 混改之外,其它的混改的想象空间都不大!
周五的炒作,其实是围绕着第二批央改名单、超跌、前期人气票等思路来炒的!
这个策略策略说白了,就是联通没复牌,资金退而求其次的选择!当然,即使联通复牌了,这个逻辑还是有效的,毕竟联通即使开板,最多只能容纳百亿资金的炒作!
3、周末出了第三批混改的消息,目前曝出的名单有两家:中粮资金和中金珠宝。
一鼓作气,再而衰,三而竭!想想当初的自贸区概念,第三批已经是无人问津,这次第三批的名单公布的时间拿捏的很好,还能稍微炒一炒,但纯粹是鸡肋了!
4、除了上面说的,其它的所谓混改概念,太多了,央企、地方国企,随便都能找出几百家出来,没有任何的稀缺性!
二、联通带来的机会
1、首先就是参与联通混改的那4家:用友网络、苏宁云商、宜通世纪、网宿科技。
这4只票中,目前最被市场看好的是宜通世纪,毕竟是盘子最小的!这种明牌,基本没啥预期差了,估计就是一波到头!
2、5G,不少人也在推这个!
老掘不看好,理由非常简单:不是主逻辑,太边缘了!
……
当前市场最基本的背景是:资金有限!所以这只能围绕着少数人气票来做,出现强者恒强的结果!
对于混改,方向只有两个:一是BAT 混改,二是前期人气票!