每一轮大跌都是新主线出没的时候
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大盘这里，趋势是还在的，虽然跌破，但是过分恐慌应该是错的，至少周一会有一个修复性反弹，这里如果对后市不抱乐观的话，可是降低仓位跳出来观察在找机会入场。这里先回顾一下政治上的逻辑，以下废话比较多，也可以直接跳过。
（17 2）大的会议以及在日程之上，相当于远方的罗马。这条线路在股市上的体现就是指定了方向，也定好了速度，所以暴涨暴跌，都是会有制动程序来控制。期货市场的疯狂，传导到股市，超速面头出现就会被按熄，所以这里管理层减速制动（钢协喊话）是一定会出现，就算钢协不喊话，相信也会有别的神仙跳出来的，口头指路（管理层喊话）在本届刘主席任上已经不是第一次。
雄安
先回顾一下今年另外两个地图行情。“一带一路”，龙头西部建设0503结束，论坛时间是0514；然后就是“粤港澳大湾区”，龙头珠海港0620结束，7月1号是回归纪念日。以上两个行情在今年的表现全是抢跑的节奏，而已经广而告之在9月份会出规划的“雄安新区”，也已经开始抢跑。
大盘的每一轮稍微大的调整会有一定的主流线路的更迭。
4月的大跌，是资金从军工 价值闪崩 雄安流出，开始切换到上涨50，而周期资源是结合了中报行情，在市场的炒作下走出来的有意外性，所以7月17日的大跌是给踏空的人再次上车的机会，不算是主线更迭。
这次大跌，不能说接下来资源股直接死了，但从周五的龙虎榜看，机构都大规模的出货，就算不是资源股的顶部，应该也是这一轮的鱼尾了，所以接下来应该注重资金承接方的机会，也就是可能存在的主线变更。雄安和创业板是最有潜力的。但是创业板有个已经持续N久的劣势，流动性匮乏，大资金涉足的概率不大，而相对的雄安板块，有人气，容量也足够。
周期资源逻辑的回顾
过去一个多月的周期股行情，最基本的逻辑早前列过，这里对应管理层的态度，我的理解就是为了进一步防止市场过热炒作，想一碗水端平了一直走到（17 2）大，任务很艰巨。
国家能左右的是供给侧政策，但是不能快速左右的是行业的需求，只要能挣钱，在不违规违法的原则下，赚钱的公司应该还是能延续下去的，比如（电炉占有量继续增加，新能源行业）。所以行业需求，就是比较重要的考量细节，尤其是在二季度财报上有突出表现的。
以方大碳素为例：
在这一轮调整中，如果石墨电极的价格稳定，甚至上升，那公司股价下行的空间就不大。10月末就会出来最新的三季度报表（每年的4月和10月都是季报数据最全拖延最短的两个季报），如果赚钱速度保持，或者继续增长，那还有下行的空间就不大了。不过估计到那个时候也是兑现点，因为大资金会比你有更多的路径提前就知道方大碳素789三个月的出货量，公司盈利多少，注定确定的机会又会被抢跑。所以股价提前就会有反应，如果市场环境稳定，那么一个放量长阳可能就是最好的集结信号。
当然最后在回到价值的逻辑上说一点，不管是方大还是沧大，暴利是不可持续的，只有成长才可以持续。如果真的像券商分析的那样，方大一年XX亿的利润，那估计需要在太空找顶部了。
本质上，还是炒作。
（17 2）大的会议以及在日程之上，相当于远方的罗马。这条线路在股市上的体现就是指定了方向，也定好了速度，所以暴涨暴跌，都是会有制动程序来控制。期货市场的疯狂，传导到股市，超速面头出现就会被按熄，所以这里管理层减速制动（钢协喊话）是一定会出现，就算钢协不喊话，相信也会有别的神仙跳出来的，口头指路（管理层喊话）在本届刘主席任上已经不是第一次。
雄安
先回顾一下今年另外两个地图行情。“一带一路”，龙头西部建设0503结束，论坛时间是0514；然后就是“粤港澳大湾区”，龙头珠海港0620结束，7月1号是回归纪念日。以上两个行情在今年的表现全是抢跑的节奏，而已经广而告之在9月份会出规划的“雄安新区”，也已经开始抢跑。
大盘的每一轮稍微大的调整会有一定的主流线路的更迭。
4月的大跌，是资金从军工 价值闪崩 雄安流出，开始切换到上涨50，而周期资源是结合了中报行情，在市场的炒作下走出来的有意外性，所以7月17日的大跌是给踏空的人再次上车的机会，不算是主线更迭。
这次大跌，不能说接下来资源股直接死了，但从周五的龙虎榜看，机构都大规模的出货，就算不是资源股的顶部，应该也是这一轮的鱼尾了，所以接下来应该注重资金承接方的机会，也就是可能存在的主线变更。雄安和创业板是最有潜力的。但是创业板有个已经持续N久的劣势，流动性匮乏，大资金涉足的概率不大，而相对的雄安板块，有人气，容量也足够。
周期资源逻辑的回顾
过去一个多月的周期股行情，最基本的逻辑早前列过，这里对应管理层的态度，我的理解就是为了进一步防止市场过热炒作，想一碗水端平了一直走到（17 2）大，任务很艰巨。
国家能左右的是供给侧政策，但是不能快速左右的是行业的需求，只要能挣钱，在不违规违法的原则下，赚钱的公司应该还是能延续下去的，比如（电炉占有量继续增加，新能源行业）。所以行业需求，就是比较重要的考量细节，尤其是在二季度财报上有突出表现的。
以方大碳素为例：
在这一轮调整中，如果石墨电极的价格稳定，甚至上升，那公司股价下行的空间就不大。10月末就会出来最新的三季度报表（每年的4月和10月都是季报数据最全拖延最短的两个季报），如果赚钱速度保持，或者继续增长，那还有下行的空间就不大了。不过估计到那个时候也是兑现点，因为大资金会比你有更多的路径提前就知道方大碳素789三个月的出货量，公司盈利多少，注定确定的机会又会被抢跑。所以股价提前就会有反应，如果市场环境稳定，那么一个放量长阳可能就是最好的集结信号。
当然最后在回到价值的逻辑上说一点，不管是方大还是沧大，暴利是不可持续的，只有成长才可以持续。如果真的像券商分析的那样，方大一年XX亿的利润，那估计需要在太空找顶部了。
本质上，还是炒作。
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