一、宏观政策

1、国务院：着力推进创新创业与实体经济发展深度融合，结合“互联网+”、“中国制造2025”和军民融合发展等重大举措，有效促进新技术、新业态、新模式加快发展和产业结构优化升级。

2、统计局：中国6月规模以上工业企业利润总额7277.8亿元，同比增加19.1%，增幅加快，前值增加16.7%。主要原因是：受生产销售增长加快、购进价格涨幅回落等影响，利润增速加快；供给侧结构性改革成效明显，企业效益持续好转。

二、行业热点

1、业绩预增 

山东钢铁 上半年净利同比增20倍，钢铁去产能工作特别是6月底前彻底清除“地条钢”等政策措施的有力贯彻实施，为钢铁行业创造了较好的外部环境，全行业保持了持续盈利。

贵州茅台 上半年净利112.5亿，同比增长28%。

2、特斯拉 

美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。

点评：智慧能源新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设，新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。澳洋顺昌子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品，总产能可达6GWh左右。云海金属昨日涨停。

3、有色

全球最大的大宗商品贸易商嘉能可27日宣布，上半年自有铜产量同比下降9%至64.29万吨，并将全年铜产量目标下调2%至133万吨左右，因矿山品位下降。锌、铅、镍的全年产量目标也分别下调了5%、5%、4%。外资投行认为，尽管产量下降，但产品价格的提升可部分抵消对业绩的影响。截至发稿时，LME铜期货上涨0.8%，处于近两年来新高附近；嘉能可股价上涨0.4%，亦处于近4个月新高附近。

点评：目前铜矿供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报业绩普遍大增。受益于新能源汽车需求增长的铜箔、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。 

4、多元醇

据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%；正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低水平。

点评：多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。华昌化工拥有25万吨/年多元醇产能，其中，辛醇年产能为8万吨，正丁醇年产能为12万吨。华鲁恒升具备20万吨多元醇的生产能力，去年贡献收入11亿元。

5、铜箔

铜箔下半年旺季+高开工率，最近纷纷涨价。7月26日，建滔积层板正式通知：由于原材料铜、玻璃纱、玻璃布及化工原材料紧缺及价格上涨，板料加价10元/张，PP（半固化片）加价10%。而就在晚间，锂电铜箔的涨价消息传来。诺德股份8月1日起，各类铜箔加工费上浮5000元/吨。

点评：目前玻璃丝和玻璃布这两个产品比较紧缺，主要是因为从去年开始，供给就跟不上销售，基本在今年第一季度就把库存消耗掉了。覆铜板对应于第一季较高的价格有点回落，但是随着需求量比较高，价格还是会逐渐上涨，但是目前价格不会调整很多，可能进入8月初，会有个别厂商会再次对价格进行调整。铜箔方面现在供给的依然还是紧张的，要到明年一季度大概就能看出供需平衡的状态是怎样。相关概念股是生益科技、金安国纪等。

三、其他重要主题

1、穆迪：将中国银行系统前景展望从负面上调至稳定；受政府政策支持，中国银行系统运作环境正在稳定；预计中国银行系统不良贷款率稳定在当前水平；中国银行系统资产风险将在未来12-18个月内下降。

2、创业板

国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》。

3、军民融合

今年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。设立军民融合产业基金，加快培育若干民参军骨干企业也在论证当中。顶层设计方面，国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划也有望在年内发布。

4、人工智能

未来发改委等部门将进一步加大政策支持力度，推进人工智能等九大领域发展。力争实现今年底战略性新兴产业整体增加值占GDP的比重达到10%左右，2020年占比将达到15%的目标。

5、通信

三大运营商相继宣布：9月1日起取消长途漫游费。

四、交易提示

康 得 新：第二大股东中植系拟增持不超过10%股份。

华闻传媒：控股股东国广资产7月27日继续增持170万股。

长城动漫：控股股东及其一致行动人拟6个月内增持5%-10%股份。

万达信息：近日4笔大宗交易的对手方并非“国家队”。

鹏翎股份：博正投资拟减持不超185万股，总股本的1%。

南京熊猫：副总经理涉嫌短线交易，被证监会立案调查。

乐 视 网：贾跃亭直接所持公司股份被全部冻结。