涨幅靠前的板块钢铁煤炭等随后是跌幅居前，其实以这种板块轮换的节奏才能将场外资金带动进来，后期更有利于指数的上行。操作上，A股热点由一线蓝筹向二线蓝筹扩散，市场悄然地完成“动能转换”，以“煤飞色舞”为代表的“中字头”、“国字号”的连续上涨，带动大盘重新走强。沪指表现强势充分回补了前期缺口刷新3个月新高，收强势六连阳，创出2015年7月份以来的两年新高。轻指数，重个股，逢低关注券商、一带一路概念中央企的投资机会。创业板的冲高回落，表明上方压力依然很大，目前主板依旧是行情热点，创业板应该回避。

近期，医药板块表现很弱，其中有成长性弱于预期的因素，也有包括复星医药闪崩带来的负面影响。人社部公布了第二批国家医保谈判目录结果，44个品种有36个品种最终入选。与2016年平均零售价相比，这次的平均谈判价格降幅为44%。纳入医保目录的意义在于能够迅速占领市场，以量取胜，但是同时医药企业付出的代价就是要降价。此次医保谈判，有两点明显趋势：对昂贵进口原研药，借鉴国际谈判方式，将价格降至合理区间，提高患者的用药可及性；对国产创新药，以合理降价幅度换区快速进入医保的机会。在这种背景下，部分上市公司谈判药品的降价幅度仅仅只有20%，远低于市场预期，预计后续放量会给公司供销较高业绩。

所以这些公司我们必须重点关注，包括了恒瑞医药的阿帕替尼、信立泰（未覆盖）的阿立沙坦酯以及康弘药业（未覆盖）的康柏西普均为公司的重磅新药品种，进入医保后有望贡献较大的弹性。另外，房地产板块集体暴动，这和国家准备大力发展租赁市场直接相关。住建部会同国家发改委、财政部等八部门联合印发了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，要求在人口净流入的大中城市，加快发展住房租赁市场。

政策明确各地要搭建住房租赁交易平台，鼓励多渠道增加新建租赁住房供应。数据显示，2020年、2025年，中国房产租赁市场租金规模将分别达到1.6万亿元和2.9万亿元，2030年预计会超过4万亿元。预计更多配套细则文件将接踵而至，给住房租赁市场的供给端企业带来机遇，可关注住房租赁受益标的。世联行、阳光城都是不错的标的。好了就聊到这先了，咱们盘中接着聊。

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