人社部在昨天召开的新闻发布会上表示,截至今年3月底,北京、上海等7个省政府与社保基金理事会签署了委托投资合同,合同总额为3600亿元,其中1370亿元资金已经到账并开始投资运营,其他资金将按合同约定分年、分批到位。
分析人士认为,养老金启动投资的消息将会对A股市场产生积极而深远的影响,从养老金属性来看,其投资偏好应与社保基金相似,必将引起市场投资风口转向社保基金持仓股,投资者可重点关注社保基金持仓动向。市场研究中心根据统计显示,截至昨日,共有917家公司披露2017年一季报业绩,其中,社保基金持仓股达164只。
从总持股市值来看,以3月31日收盘价计算,在目前社保基金持有的164只个股中,京东方A、贵州茅台、招商蛇口、小天鹅A、国药股份、大族激光和华东医药等7只个股社保基金持股市值较为居前,均在10亿元以上,分别为20.22亿元、19.78亿元、15.91亿元、14.72亿元、12.90亿元、12.53亿元和11.55亿元;而西山煤电、中兴通讯、人福医药、新城控股、联化科技、片仔癀、万华化学、康得新、永辉超市和爱建集团等个股社保基金持股市值也均在7亿元以上。
持仓扎堆医药生物等四行业
从社保基金所持有的164家公司行业分布来看,主要扎堆在医药生物、化工、电子和机械设备等四大行业,公司数量分别为26家、18家、17家和11家。
医药行业中社保基金持有26只个股中,哈药股份、尔康制药、迈克生物、华仁药业、鹭燕医药、联环药业和德展健康等7只个股为社保基金一季度新进品种,持股数量分别为2559.19万股、1522.40万股、378.02万股、355.95万股、165.16万股、159.99万股、94.63万股。
另外,社保基金今年一季度继续对国药股份、江中药业、恩华药业、海翔药业、山东药玻、博雅生物和华东医药等7只个股进行加仓,增持数量分别为579.03万股、427.52万股、229.84万股、138.69万股、131.63万股、68.08万股和9.74万股。
值得一提的是,社保基金新进数量居前的哈药股份,其一季报的前十大流通股股东中也出现证金身影,证金新进持有1807.04万股。对于该股,东吴证表示,公司进入改革攻坚阶段,业绩有所起伏,二季度业绩有望出现好转。维持对公司“买入”评级。
化工行业方面,社保基金一季度新进当升科技、卫星石化和新洋丰等3只个股,持股数量分别为130.00万股、653.94万股和993.4677万股;社保基金一季度继续对联化科技、鲁西化工、万华化学、长青股份、沧州明珠、利尔化学和安纳达等7只个股进行加仓,增持数量分别为1176.47万股、700.00万股、299.99万股、270.00万股、238.36万股、237.23万股和40.84万股。
对于化工板块的后市机会,中银国际表示,近日油价在利空因素打压下回落,近半数化工产品价格下跌,而制冷剂、钛白粉等产品仍是近期涨价热点。短期出于产品涨价的角度,建议关注巨化股份、龙蟒佰利等。