作者：张文睿

昨天《兵器》杂志主编肖宁发了这样一条微博，配图是“中国首艘国产航母下水纪念”的邮票，邮戳上显示航母下水日期为4.23日，当天为海军节，与之前很多媒体推测的下水时间一致，今年的4.23是海军成立68周年，随着航母下水日期的临近，加之船舶行业的混改预期，军工、海工装备概念股利好将逐渐显现。

首艘国产航母下水

去年年末就有媒体预计我国自主航母将在年末下水，那段时间以中船集团为代表旗下的上市公司中船防务、中国船舶都进行了一定拉升，不久之后尹卓少将则官方表示不赶时间，将按科学规律来逐步进行刷漆问题，随后相关个股升势趋缓。今年年初有关航母的消息基本都是传言多于确切，直至昨天这条微博，让海工装备迎来了确切利好——“首艘”航母下水对我国的军事发展无疑是一个巨大肯定。

船舶行业混改预期

联通上周停牌，近日宣布将增加员工持股，这一举动有望加速其他央企的混改，而“中船集团”也在之前公布的第一批央企混改试点企业的名单中。目前中船集团已经初步提出了混改实施原则：1. 优先选择在纯民品、竞争性强的业务领域进行积极混改；2.持续做好资产证券化工作，提高净资产收益率；3. 开展员工持股试点工作。混改方案的批复将直接利好中船集团所对应的上市公司：中船防务、中国船舶、中船科技，这几只票前十大股东持股比例基本都在50%以上。

同时，在去产能的大背景下，南北船的合并也有一定的预期，以南北车做参考，至少在合并前市场会进行一波炒作。去年10月就有媒体报道称，中船重工集团董事长表示将通过IPO、买壳等方式进一步加快集团旗下板块的资产证券化速度，仅是这一条消息，2016.10.11中船防务、中国船舶、中国重工等个股就迎来了集体拉升。可见，资本市场对背景雄厚的企业合并一直保持着高度热情。

标的分享

对于这几条消息叠加热点，针对直接利好的海工装备板块，笔者以南北船集团为大类，整理了一些相关标的：

军工、海工装备这一类股，重大政策、国际局势、整合预期都是有利的推手，近期在首艘航母下水的大利好以及混改、南北船整合的预期刺激下，以上整理的这些股可作为参考。