仅仅过了一个周末,一切都变了,就连说好的“爱”和“永远”。
上周还被香港资本市场捧在手心里的“内地房地产股”,今天就变成了弃妇!
宝龙地产的走势是这样的:
绿地香港的走势是这样的:
富力地产的走势是这样的:
今天刚刚公布了靓丽年报的万科企业(H股)走势是这样的:
下面是香港“内房股”跌幅的前40名。
那么问题来了:海外资本为何对内地房地产股突然变脸?
原因很简单,这个周末有太多的信息冒出来,从央行行长周小川的表态(货币政策宽松已经到头),到北京、厦门等城市频出狠手的调控,这些异乎寻常的信息都在向我们传递同一个消息:楼市的风向真的变了。
此前我们分析过,随着中美关系出现重大缓和迹象,中美爆发大规模贸易战的可能性或许已经消除。美国国务卿蒂勒森访华的时候,双方到底达成了什么共识,我们尚不清楚,但央行的“话锋”显然变了。北京和厦门出台的调控措施,都远远超过了历史上最严厉的时期。
由于一季度土地、房屋销售火爆,再加上特朗普的底牌逐步清晰,则今年三四季度中国央行加息的可能性在增大,至少中国经济这一轮对房地产的依赖,可以告一段落。楼市将有很大几率在未来两年,重演2013年到2014年的高位横盘、微跌的局面。
所以,敏感的海外资本抛售“内房股”就不意外了。更何况,上周末特朗普遭遇了一个新挫败,特朗普版本的医保方案没有获得通过,这将损害特朗普的权威,甚至意味着他的税改、大基建都会拖延,或者讨论不到头。此前,美股积累的“特朗普泡沫”可能会破裂。
所以,今天(周一)晚上美股有可能出现显著跌幅。事实上,今天白天亚洲股市基本上都是跌的,其中日本日经指数跌幅达到了1.44%。我写稿的这会儿(下午四点),欧洲股市也在下跌,普遍跌幅在1%左右。
此外,A股里的房地产板块虽然没有港股跌幅大,但整个板块也下跌了0.55%。当然,国内股市有“国家队”,香港股市没有。
始乱终弃,这就是资本的本性。地产股,看来又要沦为秦香莲了!