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股市实战吧
发表于 2017-03-21 04:19:25 股吧网页版
房地产调控之于A股,究竟是多还是空?

按现在的房价,两北京土著结婚,相当于两家上市公司合并。一句段子便知北京房价已经涨到了怎样丧心病狂的地步。


可在这般丧心病狂的背后,一面是不甘只吃瓜的群众挤破脑袋想要上车分一杯羹的需求,另一面是政府出台花样限购政策以抑制“炒房”的决心,两者对撞下,房地产市场的热度是一波未灭一波又起。

 

无奈乎,政府只能继续限购。上周五北京房市政策再收紧,提高首付比例,且认贷又认购,此外,包括广州在内的诸多城市也相继出台了偏紧的政策。

 

面对这种状况,没钱买房的级掌柜只能在家默默思考另一个问题:地产政策的收紧究竟会怎样影响我们的大A股?毕竟级掌柜虽未挤进房市,却一直身在A股当中。


理论上说,股市和房市间有两大传导途径:

1.基本面的正相关:加大地产投资、拉动地产销售,是复苏经济的重要手段之一,而近年来我国经济增长的主要动力之一便来自于房地产。当下地产政策收紧不免引来市场对二季度经济数据的担忧,若经济因此走弱、A股基本面堪忧,上涨受到压制;

2.资金面的负相关:逐利的热钱在各种大类资产中游走,限购限贷令部分热钱无法在房市中继续笑傲,便增加了它们回流至A股的可能。


两种力量碰撞,强者成为决定性因素。从近些年A股与房市对比数据来看,显然资金面的负相关是主导因素,两者跷跷板效应显著,而这或许源于人口结构发生变化后地产对经济的影响力减弱。


图:2012年以来商品房销售额与上证综指走势跷跷板效应显著



从这个意义上来说,房市收紧对股市来说难算利空。但还有客官考虑到另一层面的风险:地产过热,政策收紧,如果最终引发货币政策跟随收紧,A股岂不也成重灾区?


海通证券首席策略分析师荀玉根以为,目前到此程度,地产调控主要仍是因城施策的政策,从70个大中城市新建住宅价格指数看,一、二线城市同比从16年10月高点28.5%、18%逐步回落至17年2月20%、16.3%,CPI数据不高,通胀压力不大时货币政策系统性收紧暂时不会出现


图:一二线城市新建住宅价格指数当月同比


思考至此,级掌柜以为房产政策收紧未必是利空。而这一观点恰好也与荀玉根、广发证券首席策略分析师陈杰等大牛分析师的观点相同。

 

那么解决了房产新政的忧愁,A股当前是否还有大幅调整的可能?

 

陈杰以为:可能并没有。

 

首先:

从影响市场的核心驱动力来看,只有当流动性收紧的速度快于基本面改善的速度时,市场才会真正面临向下调整的压力。上周央妈虽然抬升了逆回购、MLF利率,但反映市场利率水平的十年期国债收益率仍旧继续下行,这表明当前的货币调整已被市场提前反映,所以毋需过度担忧;


其次:

年初以来,市场始终没有找到一条投资主线吸引资金,市场在“热点轮动”中犹犹豫豫的上涨,而非脉冲式反弹。这样的操作方式说明大家的心态非常防御,对可能出现的市场下跌高度戒备,在这种环境下,市场还是很难大幅调整。


按照这样的思路看,春季躁动可能仍在途中,不过客官们还需要时时观察债券收益率,若出现大幅上行,且基本面改善又低于预期,那么A股可能就会面临向下调整的风险。

 

标的方面,天风证券首席策略分析师徐彪先生仍旧看好国防军工,逻辑是今年的地缘政治大概率会加剧,以及国企改革催化,这是需要全年进行战略性布局的板块。

发表于 2017-03-21 04:29:24
这里我们继续跟随高送转,新宏泽依旧在新高,易事特其实受到的影响也不是很大,这些品种从低位起来都已经50%空间了,很明显是有资金想要引导送转的方向,虽然那些低位的品种期间有波折,甚至跟风不明显,但是只要领涨品种和这些品种的差价不断打开,那么后面资金迟早会注意到这个板块的

03-20 11:04 作者更新以下内容

对于高送转,我还是比较偏爱的,目前资金对于次新股的热爱还没消失,不过我相信,只要次新股热度逐渐被降低下来,资金的关注度迟早会到送转

03-20 11:07 作者更新以下内容

创业板龙头股乐视网、东方财富等个股纷纷走弱,之所以创业板在本轮行情中会严重失真,也是受龙头个股的拖累,后势继续关注龙 头个股走势,只有龙头起来了,预计创业板才有望走强

03-20 11:17 作者更新以下内容

白银有色、数据港都开始被资金抄底做多,还有一部份不排除是主力自救行来! 大家观望看戏就好,我们继续关注高送转,目前资金对于次新股的热爱还没消失,不过我相信,只要次新股热度逐渐被降低下来,资金的关注度迟早会到送转
发表于 2017-03-21 04:38:47
大盘三日内不能收复上周五的阴线,后面耗费的时间就要延长很多,将不太有利于多头发动新一步的攻势,那么资金就有可能转向炒作中小创品种来度过当前这段时期。
03-20 11:10 作者更新以下内容
创业板龙头股乐视网、东方财富等个股纷纷走弱,之所以创业板在本轮行情中会严重失真,也是受龙头个股的拖累,后势继续关注龙 头个股走势,只有龙头起来了,预计创业板才有望走强
03-20 11:22 作者更新以下内容
000877天山股份板了观察一下封单的情况和其它水泥或一带一路品种的跟风力度。
发表于 2017-03-21 05:15:34
一个成功投资者不但要有丰富的知识,还需要有良好的心态和清醒的脑袋,更好重要的是,需要去克服某些心理因素进而做出更理性准确的决策,特别是散户,入市一定要量力而行,不以涨喜,不以跌悲,多些逆向思维,这样才能笑看风云。
发表于 2017-03-21 05:23:37
03-20 09:32 作者更新以下内容
大盘高开3.66点是好现象,红盘稳定就有反包机会。中原证券高开,看看能否走反包激活次新股人气。
03-20 09:42 作者更新以下内容
ST天仪今天依旧是强势拉升
发表于 2017-03-21 06:24:10
不要做多头,也不要做空头,要做波段操作的滑头T+O交易

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发表于 2017-03-21 07:50:58
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上市公司中的战斗机—行业中的航空母...
发表于 2017-03-21 08:05:08
近五日 机构首次关注个股 目标涨幅 前三名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
603517 绝味食品 兴业证券 增持 58.00 23.17 150.32
603960 克来机电 安信证券 买入 35.00 18.23 91.99
000537 广宇发展 安信证券 买入 16.74 9.69 72.76
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前两名都是刚刚上市新股,天天开盘就涨停板,根本就买不到!

第三名 000537 广宇发展
该股属于老股且价格最低,自然成为最理想唯一买入目标!
该股2016年业绩翻倍,未来三年净利润还将增加数倍!

房地产调控政策最新动态:打压东部扶持西部去库存!
而该股97%储备项目集中在西部唯一直辖市重庆!
重庆房价只是京沪深房价零头,跟西部地级市房价差不多,刚刚迎来上涨拐点!

该股最大炒作题材:正计划大规模资产重组,收购优质资产,股本将扩张约5倍!
五倍杠杆四两拨千斤,相信控股方不会放弃这千载难逢以小博大做大市值的机会!

大事提醒:按时间推算,该股即将提交大规模资产重组书面回复意见...
发表于 2017-03-21 08:14:35
没有数据的场景不可能实现人工智能。大数据就是人工智能的引爆点,云计算、大数据、人工智能趋向“三位一体”
在欧美国家 走势最牛的股票就是大数据 银信科技300231就是三方面的龙头 盘子小 股价低 这才是优势
次新银行前一波是小银行,下一波是600919江苏银行 江苏银行与德邦证券发起设立国内首支消费金融ABS创新投资基金
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