每周观点:本周苹果产业链因新品创新有限,配置略低于市场预期而表现平平,但我们认为这只是事件性影响,不会持续太长时间。从整个智能手机产业链来看,苹果在智能手机增速逐步放缓的情况下仍能有所突破已属不易,而且其配置NFC芯片所具的意义或将掀起一场移动支付的浪潮,我们预测出货量将类似去年5s发布的情况而大超预期。我们继续看好以苹果产业链、LED产业链为首的一线白马成长股的估值修复机会,同时关注其他拐点清晰的二三线个股。随着苹果出货量验证,半导体周期景气向上,国产化政策利好不断,电子股迎来了成长与周期共振的大好时光。如果按照明年的估值及未来几年的成长性来看,不少电子个股都存在明显的配置价值,建议超配整个板块。
　　本周行情回顾:本周电子板块在板块涨幅榜中位居中后段,申万电子指数上涨0.80%。同期,沪深300下跌0.45%,中小板指数上涨1.91%,创业板指数上涨2.30%。智能家居产业链集中表现,四川长虹、海信电器、捷顺科技、东软载波等智能电视亦或社区安防相关股上涨幅度均在7%以上。
　　推荐组合:大族激光、欣旺达、生益科技、三安光电、长盈精密、劲胜精密、立讯精密、欧菲光、瑞丰光电、佛山照明、阳光照明、勤上光电、兴森科技、新亚制程、水晶光电、欧比特、安居宝。齐鲁证券