《降价了?谈谈自己的看法!》
指数继续维持弱势平衡状态下,当下上有3600位置压力,下有3520点支撑,所以都是如果跌到这个位置继续加仓,不用担心外围扰动,这都不是事。
下面重点说下几个方向。
光伏:硅片龙头隆基股份降价了,短期看对隆基股份是利空,其实是对整个行业是利好,首先硅片降价了,直接利好下有组件(
晶澳科技、
天合光能、
福莱特等)、逆变器(
阳光电源、
锦浪科技、
科士达等)和电厂EPC(
国轩高科,
鹏辉能源);再者,硅片降价是硅料降价的先导反应,上游陆续降价,有利于下有整个装机量的提升,从规划目标来看,今年的光伏整机装机量不达预期,明年会继续渗透,至少提速30%对整个光伏产业都是利好。一句话,短期如果隆基本身杀跌,跌的越深,未来会涨的越高,光伏没见顶。
风电,从目前来看,风电的抢装周期进入最后阶段,很多人担心明年装机量会下滑,这就片面了,当下来看,陆上风电已经平价,海上风电的装机量今年由于疫情,及上游材料涨价因素影响,明显不及预期,但在2025年之前风光发电至少要占发电总量的30%总目标下,2022年风电装机必然还要继续提速,所以坚定看好风能,尤其是风机主机厂(
金风科技,
明阳智能等)。
白酒,
五粮液打响涨价第一枪,无疑为接下来其他白酒提价做出示范对于白酒板块,继续看好一线白酒五粮液,
泸州老窖,高增区域性白酒,
山西汾酒,
迎驾贡酒和
酒鬼酒。不过属于防御性板块,可以配置,但不要重仓。
好了春,今天就聊这么多吧。
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