在4月8日的股吧大家谈中嘉宾泰达宏利王鹏就“新能源车产业链投资,最好的领域在中游”的话题和广大网友讨论。
提问:全球碳达峰、碳中和、碳减排对于新能源汽车行业有什么影响?
王鹏:这个是最近大家关注最多、谈论最多的,所有行业都说碳减排、碳达峰受益,但我觉得要分开来看。碳减排、碳达峰核心是什么?我觉得两点,第一点能源的产生,你到底使用煤电还是火电,还是可再生绿色能源。第二就是能源使用,能源使用有很多,我们传统行业要节能减排。从燃油车逐步的切换到电动车,不管你是混动还是纯电动,你碳排放都是明显下降的。新能源车这个行业最最受益于、最最契合于碳减排、碳达峰这个产业政策的行业。大家可能觉得最近资本市场炒的是煤炭、钢铁、有色,我认为更多的原因是因为低估值。我们真正看产业的逻辑,新能源包括我们讲的光伏、风能,包括新能源车,才是真正最最受益于碳减排、碳达峰产业政策的行业。
中美欧在很多问题上有分歧,但在一个议题上我们一直在合作,就是在应对全球气侯问题上,说白了就是碳达峰、碳减排这个政策。国内的政策重点讲新能源车,新能源车在年初刚刚发布了新能源车十四五的规划,它规划要求是到2025年新能源车占比在当年汽车销量里面占到20%,这意味着什么?我们现在百分之四点几,意味着未来五年的复合增速是34%,我们未来几年经济的增速大家会觉得从6、5,慢慢往下走,是进入中高速发展阶段。所以在这种经济增长降速的情况下,有一个行业告诉你,我未来五年是30%多的增长,而且极有可能提前完成,因为我们所有五年规划都提前完成,我们国家计划非常的厉害。尤其在这些你拉到全球来看,都是一个正确的政策方向上面,我们一定会超额完成这个任务,这是国内。
我们再看欧洲,我们去年基金的投资,我们投资新能源获得很丰厚的收益,很大原因就是欧洲。去年疫情这么严重的情况下,欧洲市场彻底爆发了,原因就是因为,欧洲它制定了所有经济体里面最严格的新能源车的负向惩罚的政策。就是一个车企生产新能源不加分不给你钱,但你不生产就要罚你钱,国内其实也有类似碳积分的政策,但没有像欧洲这样惩罚的力度这么严格。
美国刚刚出台的政策,需要考虑其巨大的市场发展潜力,1700万台,2%的渗透率,又有特斯拉这样的公司,所以美国政策一旦变得友好以后,美国才是一个最有可能在今年、明年、后年大超预期的市场。即使大家讲美国在慢慢衰落,但是美国的消费能力还是很强的,人均GDP还是最高的,一旦有鼓励政策出来,其实市场的增长潜力才是最大的。去年1700万台的市场只卖了不到30万台新能源车,我们国内卖了115万台,欧洲也卖了100多万台,如果他在未来两年达到100万台的话,这是一个什么样的增速,大家自己体会。