公告日期：2024-01-19

民生证券股份有限公司

关于

江苏米格新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）


声 明

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏米格新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、本保荐人指定保荐代表人情况...... 3

三、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

四、发行人基本情况...... 4

五、保荐人与发行人关联关系的说明...... 4

六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 8

一、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 8

二、发行人已具备公开发行股票并上市的条件...... 9

三、保荐人对发行人的财务专项核查情况 ......11

四、保荐人对私募投资基金备案情况的核查情况...... 12

五、发行人的主要风险提示...... 14

六、发行人的发展前景评价...... 23

七、审计截止日后的主要经营情况...... 23
八、保荐人关于发行人及其董事、高级管理人员对于融资所导致的即期回报

摊薄及填补措施和承诺的核查结论...... 24

九、保荐人关于本次发行聘请第三方行为的核查意见...... 24

十、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”或“保荐机构”）二、本保荐人指定保荐代表人情况

民生证券指定杜存兵、马伟力担任本次江苏米格新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

杜存兵先生，保荐代表人，南开大学管理学硕士。曾先后主持或参与了八菱科技（002592）、寒锐钴业（300618）、天奈科技（688116）、中环海陆（301040）、逸飞激光（688646）的首次公开发行股票项目，青海明胶（000606）、中储股份（600787）、新亚制程（002388）的非公开发行股票项目，威帝股份（603023）、长青股份（002391）公开发行可转换债券项目，顺利办（000606）重大资产重组项目，伊宝馨（873953）新三板挂牌及定向增发项目，以及多个企业的改制、财务顾问项目，具有丰富的投资银行业务经验。

马伟力先生，保荐代表人，特许金融分析师（CFA），中南财经政法大学经济学硕士。曾主持或参与了中环海陆（301040）、宏德股份（301163）、逸飞激光（688646）首次公开发行股票项目，伊宝馨（873953）新三板挂牌及定向增发项目，以及多家拟上市企业的辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。
三、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为孙筱朋，其保荐业务执行情况如下：

孙筱朋先生，悉尼大学会计学与金融学研究生学历，商科硕士。曾先后参与了盛屯矿业（600711）非公开发行股票项目，宏德股份（301163）、逸飞激光（688646）首次公开发行股票项目，以及多家拟上市企业的辅导工作。
（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括：周宇鹏、芦绎晨、魏小敬。


中文名称 江苏米格新材料股份有限公司

英文名称 Jiangsu Mige New Material ……
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