公告日期：2024-06-29

国泰君安证券股份有限公司

关于

上海毓恬冠佳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二四年六月

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“本保荐人”）接受上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“毓恬冠佳”）的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

国泰君安及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册管理办法》”）以及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。


目录


第一节 本次证券发行基本情况......2

一、保荐人名称 ...... 2

二、保荐人指定保荐代表人基本情况 ...... 2

三、保荐人指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况 ...... 2

四、本次保荐的发行人证券发行类型 ...... 3

五、发行人基本情况 ...... 3

六、保荐人和发行人关联关系的核查 ...... 3

七、内部审核程序和内核意见 ...... 4
第二节 保荐人承诺事项 ......6

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 ...... 6

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 ...... 6

三、保荐人及保荐代表人特别承诺 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8

一、保荐人推荐结论 ...... 8

二、本次发行履行的决策程序具备合规性 ...... 8

三、发行人符合《公司法》规定的发行条件 ...... 9

四、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ...... 9

五、发行人符合《首发注册管理办法》规定的发行条件 ...... 10

六、本次发行符合《创业板上市规则》规定的上市条件 ...... 14

七、发行人财务报告审计截止日后的经营状况 ...... 15

八、发行人存在的主要风险 ...... 16

九、发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见 ...... 17

十、对发行人发展前景的简要评价 ...... 18

十一、发行人已达到发行监管对公司独立性的基本要求 ...... 19

十二、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查结论 ...... 21

十三、关于公司股东公开发售股份的核查意见 ...... 21

十四、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况 ...... 21

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

国泰君安证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人基本情况

本保荐人指定顾维翰、梁昌红作为毓恬冠佳首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人。

顾维翰先生，保荐代表人，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：大丰实业 IPO、大丰实业可转债、聚信租赁 IPO、康代智能 IPO、银轮股份定增、君禾股份定增、润禾材料定增、金陵体育可转债等。顾维翰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

梁昌红先生，保荐代表人，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括大丰实业 IPO、大丰实业公开发行可转债、大叶工业 IPO、书香门地 IPO、光华科技 IPO、上汽集团定增、吉祥航空定增、银轮股份定增、露笑科技定增、汉得信息可转债、润禾材料定增、金陵体育可转债、君禾股份定增等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况

国泰君安指定俞久勉为上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票……
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