公告日期：2023-12-22

民生证券股份有限公司



关于广东图特精密五金科技股份有限公司



首次公开发行股票并在主板上市



之



发 行 保 荐 书



保荐人（主承销商）



（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）



二〇二三年十二月





深圳证券交易所：



民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“民生证券”）接受广东图特精密五金科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“图特股份”、“公司”）的委托，担任图特股份首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，保荐人和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实性、准确性和完整性。



本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东图特精密五金科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。





目 录





目 录 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3



一、保荐代表人及项目组成员介绍 ...... 3



二、发行人基本情况 ...... 3



三、本次证券发行类型 ...... 4



四、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 4



五、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 5

第二节 保荐人承诺事项 ...... 7

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9



一、保荐人对本次发行的推荐结论 ...... 9



二、发行人关于本次证券发行的决策程序 ...... 9



三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 9



四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 10



五、本次发行符合《上市规则》规定的上市条件 ...... 13



六、关于私募投资基金股东备案情况的核查意见 ...... 14



七、保荐人关于有偿聘请第三方行为的专项核查 ...... 15



八、发行人存在的主要风险 ...... 15



九、对发行人发展前景的简要评价 ...... 21

十、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后



主要财务信息及经营状况信息披露指引》中涉及事项的核查结论 ...... 30



第一节 本次证券发行基本情况



一、保荐代表人及项目组成员介绍



（一）保荐人指定保荐代表人情况



李慧红：民生证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，注册会计师。从事投资银行业务十余年，参与和主持了达华智能（002512）IPO、索菲亚（002572）IPO、明家联合（300242，现更名为：佳云科技）IPO、真视通（002771）IPO、金银河（300619）IPO、奥飞数据（300738）IPO、中旗新材（001212）IPO、金银河（300619）可转债、索菲亚（002572）2015 年非公开发行股票项目、奥飞数据（300738）2019 年度向特定对象发行股票项目和索菲亚（002572）2022 年度向特定对象发行股票项目的工作。



李鹏宇：民生证券股份有限公司投资银行事业部副总裁，保荐代表人、注册会计师。参与了侨银股份（002973）IPO 项目、奥飞数据（300738）2022 年度向特定对象发行股票项目、广东卡诺亚家居股份有限公司上市辅导等。



（二）本次证券发行项目协办人及其项目组成员



1、项目协办人及其他项目组成员



项目协办人：朱晓宇



其他项目组成员：艾灵芝、欧阳霈丰、钟志益、朱智超



2、项目协办人保荐业务执业情况



朱晓宇：民生证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，参与了广州熵能创新材料……
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