公告日期：2023-03-24

华泰联合证券有限责任公司

关于钧崴电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录


目 录......1
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构工作人员简介 ......3

二、发行人基本情况简介 ......4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况说明 ......4

四、内核情况简述 ......5
第二节 保荐机构及相关人员承诺......8
第三节 本次证券发行的推荐意见......9

一、推荐结论 ......9

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ......9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......10
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件
的说明 ......10
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市
条件的说明 ......14
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作
的通知》所列事项核查情况的专项说明 ......15

七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见 ......21
八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺事项的核查意见 ......21
九、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范
的核查意见 ......21

十、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论 ......23

十一、发行人主要风险提示 ......23

十二、发行人发展前景评价 ......29

华泰联合证券有限责任公司

关于钧崴电子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“钧崴电子”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，李浩森和张帅作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐机构华泰联合证券、保荐代表人李浩森和张帅承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为李浩森和张帅。其保荐业务执业情况如下：

李浩森先生，经济学硕士，保荐代表人，曾负责或参与的项目包括：鸿泉物联（688288）科创板 IPO、和辉光电（688538）科创板 IPO、开勒环境（301070）创业板 IPO、富士莱（301258）创业板 IPO、海利得可转债、美晨生态可转债、美晨生态上市公司收购等项目，拥有丰富的投资银行业务经验。

张帅先生，工商管理硕士，保荐代表人，曾负责或参与的项目包括：电科院（300215）、苏试试验（300416）、天孚通信（300394）、威星智能（002849）、苏州银行（002966）、长华股份（605018）、兰卫医学（301060）等首发项目，以及赢时胜（300377）、兆丰股份（300695）、胜利精密（002426）、电科院（300215）、苏高新（600736）、海陆重工（002255）、联创股份（300343）等上市公司再融资及重大资产重组项目，拥有丰富的投资银行业务经验。

2、项目协办人

许曦先生，管理学硕士，曾负责或参与的项目包括：分众传媒借壳七喜控股（002027）并募集配套资金、智度投资（000676）重大资产重组、润和软件（300339）2016 年度非公开发行股票、顺丰速运借壳鼎泰新材（002352）并募集配套资金、闻泰科技（600745）收购安世半导体并募集配套资金等项目，拥有丰富的投资银行业务经验。

3、其……
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