公告日期:2024-06-30
国信证券股份有限公司关于
深圳好博窗控技术股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市的
发行保荐书
保荐人(主承销商)
(注册地址:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层)
保荐人声明
本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。
本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与招股说明书一致。
目录
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、保荐代表人情况...... 3
二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 3
四、发行人与保荐人的关联情况说明...... 4
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 4
第二节 保荐人承诺...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 8
一、对本次证券发行的推荐结论...... 8
二、本次发行履行了法定的决策程序...... 8
三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 8
四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
五、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 9
六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 11
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》的核查意见...... 14
八、发行人面临的主要风险及发展前景...... 19
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
周浩先生:国信证券投资银行事业部执行副总经理,保荐代表人。2008 年加入国信证券从事投资银行工作,先后参与完成了长盈精密、中海达、煌上煌、歌力思、苏州龙杰和菲菱科思首次公开发行股票项目,正邦科技、和而泰、长盈精密、比亚迪非公开发行股票项目,新疆长盈可交换公司债券项目,和而泰公开发行可转债项目,长盈精密向特定对象发行股票项目。
杨家林先生:国信证券投资银行事业部执行副总经理,保荐代表人。2007 年加入国信证券从事投资银行工作,先后参与完成了中南重工、中原内配、德联集团、歌力思和菲菱科思等首次公开发行股票项目,德联集团非公开发行股票项目,长盈精密向特定对象发行股票项目。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
(一)项目协办人
魏祎女士:国信证券投资银行事业部高级经理,理学硕士。2020 年加入国信证券从事投资银行工作,先后参与完成了长盈精密向特定对象发行股票项目、菲菱科思首次公开发行股票等项目。
(二)项目组其他成员
项目组其他主要成员为:沈建邺先生、黄杨坚先生、朱振松先生、张天园女士、麻峻玮先生、王现磊先生。
三、发行人基本情况
公司名称:深圳好博窗控技术股份有限公司(以下简称“好博窗控”或“发行人”)
注册地址:深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路 6号 1楼 A区、6楼
股份公司成立日期:2020 年 12月 29 日
有限公司成立日期:2013 年 1月 28 日
联系电话:0755-26742669
经营范围:一般经营项目是:指纹门锁、指纹门锁控制系统、门禁系统设备、门窗控制系统、五金制品、电子计算机软件、自动化设备、软件的技术开发、技术服务;计算机硬件、计算机网络、计算机系统集成的技术开发;检测认证、咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)。许可经营项目是:建材、门窗通风器、新风设备的研发、设计、生产、销售及技术咨询。
本次证券发行类型:人民币普通股(A股)
四、发行人与保荐人的关联情况说明
经核查,国信证券作为保荐人不存在下列可能影响公正履……
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