公告日期：2023-12-25

国信证券股份有限公司关于

深圳好博窗控技术股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层）

保荐人声明

本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。


目录


目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐人的关联情况说明...... 4

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 4
第二节 保荐人承诺...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 8

一、对本次证券发行的推荐结论...... 8

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 8

三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 8

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 9

六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 11
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见...... 14

八、发行人面临的主要风险及发展前景...... 15

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

周浩先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，保荐代表人。2008 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与完成了长盈精密、中海达、煌上煌、歌力思、苏州龙杰和菲菱科思首次公开发行股票项目，正邦科技、和而泰、长盈精密、比亚迪非公开发行股票项目，新疆长盈可交换公司债券项目，和而泰公开发行可转债项目，长盈精密向特定对象发行股票项目。

杨家林先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，保荐代表人。2007 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与完成了中南重工、中原内配、德联集团、歌力思和菲菱科思等首次公开发行股票项目，德联集团非公开发行股票项目，长盈精密向特定对象发行股票项目。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

魏祎女士：国信证券投资银行事业部高级经理，理学硕士。2020 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与完成了长盈精密向特定对象发行股票项目、菲菱科思首次公开发行股票等项目。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：沈建邺先生、黄杨坚先生、朱振松先生、张天园女士、麻峻玮先生。

三、发行人基本情况

公司名称：深圳好博窗控技术股份有限公司（以下简称“好博窗控”或“发行人”）

注册地址：深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路 6号 1楼 A 区、6楼

股份公司成立日期：2020 年 12月 29 日

有限公司成立日期：2013 年 1月 28 日


联系电话：0755-26742669

经营范围：一般经营项目是：指纹门锁、指纹门锁控制系统、门禁系统设备、门窗控制系统、五金制品、电子计算机软件、自动化设备、软件的技术开发、技术服务；计算机硬件、计算机网络、计算机系统集成的技术开发；检测认证、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目是：建材、门窗通风器、新风设备的研发、设计、生产、销售及技术咨询。

本次证券发行类型：人民币普通股（A股）

四、发行人与保荐人的关联情况说明

经核查，国信证券作为保荐人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。