公告日期：2022-11-07

招商证券股份有限公司

关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

之



上市保荐书



保荐机构（主承销商）



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号



深圳证券交易所：



作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”、“强达电路”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。



在本上市保荐书中，除非另有说明，所用简称与《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》保持一致。





目 录





一、发行人概况 ...... 4

（一）发行人简介...... 4

（二）发行人的主营业务...... 4

（三）核心技术...... 7

（四）研发水平...... 13

（五）主要经营和财务数据及指标...... 15

（六）发行人存在的主要风险...... 16

二、本次发行情况 ...... 24

（一）本次发行的基本情况...... 24

（二）本次发行上市的重要日期...... 24

三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 25

（一）保荐机构名称...... 25

（二）保荐代表人主要保荐业务执业情况...... 25

（三）项目协办人及其他项目组成员...... 26

四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 26（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

...... 26（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股

东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 26（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人

权益、在发行人任职等情况...... 26（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际

控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 26

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 27

五、保荐机构的承诺 ...... 27六、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、中国证监会和



深圳证券交易所规定的决策程序 ...... 28

（一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准...... 28

（二）发行人股东大会对本次证券发行上市的批准、授权...... 28

七、保荐机构关于发行人符合创业板上市条件的说明...... 28

（一）发行人符合《注册管理办法》有关规定...... 28

（二）发行人符合《创业板上市规则》有关规定...... 31

八、对公司持续督导期间的工作安排...... 32

九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 33

十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 34

十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 34

一、发行人概况



（一）发行人简介



发行人名称 深圳市强达电路股份有限公司



英文名称 Shenzhen Q&D Circuits Co., Ltd.



注册资本 5,653.18 万元



法定代表人 祝小华



成立日期 2004 年 5 月 31 日



整体变更设立日期 2021 年 7 月 27 日



公司住所 深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3……
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