公告日期：2024-05-10

马可波罗控股股份有限公司

MarcoPolo Holdings Co., Ltd.

（住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（上会稿）

声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号


声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

本次公开发行股票的数量不超过 11,949.2 万股（未考虑超
额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据相关
发行股数 规定及实际情况择机采用超额配售选择权。本次发行新股
的数量以实际发行结果为准，本次发行数量占公司发行后
总股本的比例不低于 10%。本次发行的股份全部为新股，
原股东不公开发售股份。

每股面值 1.00 元

每股发行价格 【 】元

预计发行日期 【 】年【 】月【 】日

拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板

发行后总股本 不超过 119,492.00 万股

保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【 】月【 】日


目 录


声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义...... 8
第二节 概览...... 12

一、请投资者特别关注的风险因素...... 12

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14

三、本次发行概况...... 14

四、发行人主营业务经营情况...... 16

五、发行人板块定位情况...... 17

六、发行人主要财务数据和财务指标...... 24

七、发行人财务报告审计截止日后经营状况...... 24

八、发行人选择的具体上市标准...... 26

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 26

十、募集资金用途与未来发展规划...... 26
第三节 风险因素 ...... 28

一、与行业相关的风险...... 28

二、与发行人相关的风险...... 29

三、其他风险...... 34
第四节 发行人基本情况 ...... 35

一、发行人基本情况...... 35

二、公司设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 35

三、发行人设立以来的其他重要事件...... 43

四、发行人股权结构...... 48

五、发行人控股、参股公司情况...... 50

六、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 56

七、发行人协议控制、特殊表决权股份或类似安排...... 76

八、控股股东和实际控制人报告期内合规运作情况...... 76


九、发行人对赌协议相关情况...... 76

十、发行人股本情况...... 77

十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介...... 79

十二、董事、监事、高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。