公告日期：2022-05-10

国泰君安证券股份有限公司



关于国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并

上市辅导情况报告



国科天成科技股份有限公司（以下简称辅导对象、国科天成）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称本公司、国泰君安、保荐机构、辅导机构）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《国科天成科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就辅导期内开展辅导工作情况报告如下：



一、辅导期内工作开展情况



2021 年 1 月 7 日，本公司与辅导对象签署了辅导协议，并按照《首次公开

发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。自 2021

年 1 月 8 日至今，本公司共开展了 7 期辅导工作，具体内容如下：



（一）辅导期内的辅导经过描述



1、第一期（2021 年 1 月 8 日-2021 年 3 月 8 日）辅导工作开展情况



本阶段辅导期内，国泰君安会同致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师）和北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜律师），根据《国科天成科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》（以下简称《辅导协议》）对国科天成进行了系统、深入、细致的调查。

在本期辅导过程中，辅导小组结合国科天成的实际情况，通过开展尽职调查、与高管人员座谈、接受该公司参与辅导人员咨询并指导其自学等形式等开展了细致的辅导工作；同时通过搜集、调阅公司资料、实地参观考察、对公司管理团队

及部门负责人进行访谈等方式对公司进行了详细的尽职调查。针对辅导过程中发现的问题，辅导小组在与参与辅导的其他中介机构协商一致的前提下提出了全面的整改意见并积极协助、配合、督促公司进行整改和规范。



2、第二期（2021 年 3 月 9 日至 2021 年 5 月 9 日）辅导工作开展情况



本辅导期内，国泰君安辅导工作小组对国科天成进一步开展了全面尽职调查工作。本阶段重点核查了业务运营情况、财务体系、内控制度建设及其公司历史沿革等事项，通过尽调发现辅导对象所存在问题，以确定辅导重点；通过与公司管理人员及相关部门负责人的访谈的方式，了解公司基本情况、行业模式、前景及公司的经营情况。国泰君安召集金杜律师、致同会计师召开中介机构协调会，对国科天成提出了需要关注的问题及解决建议。



本辅导期内，国泰君安与致同会计师、金杜律师对辅导对象的接受辅导人员开展了第一次集中辅导授课，帮助辅导对象理解发行上市的有关法律、法规与规则，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。



3、第三期（2021 年 5 月 10 日至 2021 年 7 月 11 日）辅导工作开展情况



本辅导期内，辅导机构继续开展全面尽职调查工作，进一步收集及整理公司业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用及其他重要事项方面的材料，深入了解国科天成的经营管理和业务发展情况。通过查阅财务报告、会计凭证以及公司财务系统信息、继续推进股东访谈、回收并统计银行询证函、客户及供应商往来询证函等方式继续进行财务核查工作，重点核查公司采购真实性、销售真实性等情况，了解公司报告期内的经营情况，并对相关财务数据分析其合理性，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。



4、第四期（2021 年 7 月 12 日至 2021 年 9 月 12 日）辅导工作开展情况



本辅导期内，辅导机构继续开展全面尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、董监高及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料。同时，对上述材料进行整理，后期将以补充尽职调查清单和专项备忘录等方式，进一步完善尽职调查工

作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。



本辅导期内，辅导机构根据实际需要召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司进一步改善各方面的规范运作，并取得了较好效果。



5、第五期（2021 年 9 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日）辅导工作开展情况

本辅导期内，辅导工作小组继续开展全面尽职调查工作，进一步收集及整理公司业……
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