公告日期：2021-11-24

兴业证券股份有限公司

关于

贝隆精密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）


兴业证券股份有限公司

关于贝隆精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书
兴业证券股份有限公司接受贝隆精密科技股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，张华辉和贾晓斌作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册管理办法》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

如无特别说明，本发行保荐书中的其他简称或名词的释义与《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。


目 录


目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论 ...... 8
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券

交易所规定的决策程序的说明 ...... 8

三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ...... 8

四、对本次发行符合《创业板注册管理办法》规定的说明 ...... 10

五、本次证券发行符合《创业板上市规则》规定的发行条件的说明 ...... 14

六、其他专项事项核查意见 ...... 15

七、发行人主要风险提示 ...... 17

八、发行人发展前景评价 ...... 23
附件：...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为张华辉和贾晓斌。其保荐业务执业情况如下：
（一）张华辉

保荐代表人张华辉，现任兴业证券投资银行业务八部业务董事，从事投资银行业务 13 年。主要负责或参与过日海通讯（002313）、宇顺电子（002289）、瑞凌股份（300154）、方直科技（300235）、科力尔（002892）、朗特智能（300916）、华利集团（300979）IPO 项目，闽发铝业（002578）非公开发行项目。
（二）贾晓斌

保荐代表人贾晓斌，现任兴业证券投资银行业务八部副总经理，从事投资银行业务 12 年。曾负责或参与群兴玩具（002575）、爱康科技（002610）、美盛文化（002699）、今天国际（300532）、冰川网络（300533）、科力尔（002892）、朗特智能（300916）、华利集团（300979）IPO 项目，美盛文化（002699）、新和成（002001）再融资项目，智慧松德（300173）、爱康科技（002610）重大资产重组项目。

本发行保荐书后附《保荐代表人专项授权书》（附件一）。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况

本次证券发行项目的协办人为邓红卫，其保荐业务执业情况如下：

邓红卫先生，中国注册会计师，经济学硕士。2016 年开始从事投资银行业务，曾参与科力尔（002892）、朗特智能（300916）、华利集团（300979）IPO 项目，爱康科技（002610）并购重组项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括：冯继恩、刘杰、廖玲、沈洁琳、彭元博和王大伟。

三、发行人基本情况

（一）公司名称：贝隆精密科技股份有限公司

（二）注册地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号……
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