公告日期：2020-05-29

关于南京森根科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A）


华泰联合证券有限责任公司

关于南京森根科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行保荐书

南京森根科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“森根科技”、“公司”）申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关的法律、法规，向上海证券交易所提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，姚黎和黄飞作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人姚黎和黄飞承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为姚黎和黄飞。其保荐业务执业情况如下：
姚黎先生，保荐代表人，华泰联合证券投资银行业务线副总裁。2012 年开始从事投资银行业务，曾担任测绘股份（300826.SZ）IPO 项目保荐代表人，曾
负责或参与多伦科技（603528.SH）IPO、精研科技（300709.SZ）IPO、江海股份（002484.SZ）非公开发行股票等项目，并曾担任精研科技（300709.SZ）IPO项目协办人。

黄飞先生，保荐代表人，华泰联合证券投资银行业务线执行董事。作为保荐代表人负责鹏鹞环保、广西广电、海辰药业、亚邦股份、光一科技和大港股份首次公开发行股票工作，苏宁环球和南通科技非公开发行股票工作，参与和组织中天科技、新联电子等多家企业的改制上市工作。

2、项目协办人

本次森根科技首次公开发行股票项目的协办人为施徐红，其保荐业务执业情况如下：

施徐红女士，华泰联合证券投资银行业务线副总裁。2008 年开始从事投资银行业务，曾负责或参与江苏新能（603693.SH）IPO、鸿达兴业（002002.SZ）非公开发行、鸿达兴业股权激励、西部资源（600139.SH）非公开发行、秀强股份（300160.SZ）创业板 IPO、洋河股份（002304.SZ）IPO 等项目，作为项目主办人完成了鸿达兴业重大资产重组暨借壳项目。

3、其他项目组成员

其他参与本次森根科技首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：樊文澜、丁璐斌、郑士杰、孙琪。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：南京森根科技股份有限公司

2、注册地址：南京市雨花台区宁双路云尚城 DE 幢

3、设立日期：2019 年 10 月 14 日

4、注册资本：6,000 万元

5、法定代表人：蒋伟


6、联系方式：025-85733910

7、业务范围：节能设备、环保设备、通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品的研发、租赁及售后服务；计算机软硬件研发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；电器、电线电缆销售；信息系统集成服务；网络工程、通信工程、节能工程、环保工程的设计、施工；汽车销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、本次证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明

华泰联合证券自查后确认，截至本报告出具日，发行人与保荐机构之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机……
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