公告日期：2020-09-28

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国泰君安证券股份有限公司

关于

上海保立佳化工股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

保荐机构（主承销商）保荐文件 发行保荐书

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国泰君安证券股份有限公司

关于上海保立佳化工股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” 、 “ 保荐机构” ）接受

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“保立佳股份”或“ 公司”）

的委托，担任保立佳股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“ 本次发

行” ）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和《 创

业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 》（以下简称《 注册办法》）、《证

券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》） 、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 等中国

证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的

业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完

整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《 上海保立佳化工股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

保荐机构（主承销商）保荐文件 发行保荐书

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目 录

目 录 .........................................................................................................................3

第一节 本次发行的基本情况 .....................................................................................4

一、具体负责本次发行的保荐代表人........................................................................4

二、项目协办人及其他项目组成员............................................................................4

三、发行人基本情况....................................................................................................5

四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及业务往来情况9

五、保荐机构的内部审核程序与内核意见..............................................................10

第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................13

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺..............................................................13

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺..............................................................13

三、保荐机构及保荐代表人的特别承诺..................................................................14

第三节 保荐机构对本次发行的推荐意见 ...............................................................15

一、保荐机构对本次发行的推荐结论......................................................................15

二、本次发行履行的决策程序.......................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。