公告日期：2020-07-01

广发证券股份有限公司

关于

江苏恒辉安防股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

二零二零年六月


声 明

广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

李宗贵先生：保荐代表人，管理学硕士，广发证券投资银行部总监。曾参与四方冷链、如通股份、正海生物、爱朋医疗等公司的改制辅导与首次公开发行上市工作，恒顺醋业、林洋能源、奥特佳、启迪设计等公司的定向增发、公开发行可转债或重大资产重组工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

梁鑫先生：保荐代表人，经济学硕士，非执业注册会计师，广发证券投资银行部高级经理。曾参与杰恩设计、浩通科技等多家企业的改制辅导和发行上市工作，云意电气、林洋能源再融资工作，具有丰富的投资银行业务知识和项目经验。
2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

崔亮先生：金融学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与苏利股份、振江股份、爱朋医疗、万德斯等企业的改制辅导工作与首次公开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

3、其他项目组成员姓名及其执业情况

李晓玉女士：管理学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与华脉科技、隆盛科技、如通股份、正海生物、爱朋医疗等公司的改制辅导工作与首次公开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

周寅先生：经济学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与华辰装备、亚香股份、长龄液压等多家企业的改制辅导与发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行业务经验。

三、发行人基本情况

1、发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“恒辉安防”、“股份公司”）

2、注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧

3、成立时间：2004 年 4 月 15 日（2017 年 12 月 29 日变更为股份公司）

4、联系电话：0513-81907323

5、传真：0513-84536318

6、电子邮箱：ir@hhglove.com

7、经营范围：特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股。
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系

本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形：

1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参加本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

3、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

1、内部审核程序

为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。本保荐机构制订了《证券发行上市保荐业务尽职调查规定》、《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。

2、内核意见

本公司关于恒辉安防首次公开发行股票项目内核会议于 201……
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