公告日期：2020-11-26

长城证券股份有限公司

关于

广东世宇科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

声 明

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）接受广东世宇科技股份有限公司（以下简称“世宇科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义）


目 录


声 明 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、保荐机构指定相关人员基本情况...... 4
二、发行人基本情况...... 4
（一）发行人基本信息...... 4
（二）本次证券发行方案...... 5
三、保荐机构与发行人的利害关系说明...... 6
四、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺 ...... 8
一、承诺...... 8
二、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
（一）本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 9
（二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 9
第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐结论...... 10
一、保荐结论...... 10
二、发行人本次发行履行的决策程序...... 10
（一）本次发行相关董事会决议...... 10
（二）本次发行相关的股东大会决议...... 10
三、本次证券发行符合发行条件的说明...... 11
（一）发行人符合《证券法》对股票发行的有关规定...... 11
（二）关于《注册管理办法》规定的发行条件...... 12
（三）关于发行人股东中涉及的私募投资基金备案情况...... 14
（四）关于发行人财务报告审计截止日后主要经营情况...... 14 （五）对发行人是否符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》规定的核查情况...... 14
四、发行人存在的主要风险...... 15

（一）突发事件引致的风险...... 15
（二）创新、创意及技术风险...... 15
（三）市场风险...... 16
（四）政策风险...... 18
（五）财务风险...... 19
（六）安全事故风险...... 22
（七）实际控制人不当控制的风险...... 22
（八）募集资金投资项目风险...... 23
五、发行人的发展前景...... 23
附件 保荐代表人专项授权书 ...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构指定相关人员基本情况

成员 姓名 保荐业务执业情况

长城证券投资银行事业部执行董事，保荐代表人，硕士研
究生学历，具备中国注册会计师资格。历任华林证券投资
银行总部项目经理、华泰联合证券投资银行部高级经理、
胡跃明 副董事等职。曾作为现场负责人完成拓邦股份两次非公开
发行股票等项目，是拓邦股份两次非公开发行股票项目、
金科股份非公开发行项目的保荐代表人，万邦达收购昊天
节能项目的财务顾问主办人，并参与华伍股份、博雅生物、
奋达科技 IPO 项目，国发股份非公开发行股票等项目

保荐代表人 ……
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