发行人及保荐机构关于深交所上市委审议意见落实函的回复(江苏泽润新能科技股份有限公司)
泽润新能资讯
2024-03-15 21:33:30
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公告日期:2024-03-15


关于江苏泽润新能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

上市委审议意见落实函的回复

保荐人(主承销商)

新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
二〇二四年二月

深圳证券交易所:

贵所于 2024 年 2 月 2 日下发的《关于上市审核委员会审议意见的落实函》
(审核函〔2024〕010049 号)(以下简称“落实函”)已收悉。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“保荐人”)作为江苏泽润新能科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“泽润新能”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,已会同发行人、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”)、北京市中伦律师事务所(以下简称“发行人律师”),就需要发行人及各相关中介机构做出书面说明和核查的有关问题逐项落实。现将落实函回复如下,请予审核。

如无特别说明,本落实函回复所使用的简称与《江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(注册稿)》(以下简称“招股说明书”)中的释义相同。

落实函所列问题 黑体(加粗)

落实函所列问题的回复 宋体(不加粗)

本落实函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。


请发行人:进一步说明并披露发行人对客户 A 的重大依赖风险,该风险对
发行人持续经营能力的影响及发行人应对措施。同时,请保荐人发表明确意见。【发行人回复】
一、说明发行人对客户 A 的重大依赖风险,该风险对发行人持续经营能力的影 响

报告期内公司存在来源于客户 A 的毛利贡献占比超过 50%的情形。根据《监
管规则适用指引——发行类第 5 号》中“发行人来自单一客户主营业务收入或毛 利贡献占比超过 50%的,一般认为发行人对该客户存在重大依赖”的规定,公司 存在对客户 A 单一客户重大依赖的情形,但该情形不会对公司持续经营能力产 生重大不利影响,主要原因如下:

1、客户 A 为全球知名薄膜组件企业,经营情况良好,且薄膜组件具有独特
应用优势,未来市场需求具有持续性

公司主要客户客户 A 为全球知名薄膜电池组件企业。受晶硅电池组件产业
快速发展,薄膜电池组件的市场占比较小,但由于薄膜组件所具有的独特优势, 在报告期内薄膜组件产量和销量仍保持了稳定的增长趋势;由于薄膜组件在其材 料与器件具备高转换效率、高稳定性能,低排放、低消耗的碳足迹,可以制备柔 性组件,以及产业技术提升空间的未来潜力、适用于多元化应用场景等诸多有利 因素,薄膜组件在特定的应用场景和性能需求下,仍然具备较多优势,未来的市 场需求仍然较大,仍将保持持续和稳定的增长。根据公开信息,客户 A 产能、 产量稳步提升,其经营情况良好,在手订单充足,订单已排产至 2029 年。基于 上述情况,客户 A 对公司接线盒产品需求具有可持续性。

从电池技术来看,因其独特的优势,薄膜电池不存在被完全替代的风险。薄 膜电池组件受遮挡后的功率损失低于晶硅电池组件,在弱光环境下,薄膜电池组 件的发电性能优于晶硅电池组件,且薄膜电池组件具有可卷曲折叠的特点,更适 合 BIPV(建筑一体化光伏)等应用场景下不规则的弧面形状,这使得薄膜电池 组件在一些特殊场合下具备更灵活的应用优势。此外,从组件技术迭代角度来看, 光伏组件正在按照 BSF、PERC、TOPCon、HJT、钙钛矿的技术路线依次迭代,
目前产业链正处于由 PERC 切换至 TOPCon、HJT 的阶段,钙钛矿作为下一代技
术路线,钙钛矿薄膜电池的理论转换效率超过 33%,多结钙钛矿电池的理论转换效率可达到 45%,远高于 TOPCon、HJT 等晶硅电池技术的理论转换效率,是未来光伏产业技术迭代的方向。同时,作为全球装机量前列的国家,中国和美国均对薄膜电池组件出台了一系列的鼓励政策,因此薄膜电池组件技术不存在下滑或被替代的风险,薄膜电池组件技术未来仍具有市场增长空间。

2、公司与客户 A 的合作系基于技术创新,具有持续性

客户 A 接线盒在电流及应用场景等方面具有一定特殊性,产品存在一定的技术开发难度。公司凭借在光伏组件接线盒结构设计及电阻焊多年的经验积累,为满足客户通过降低接线盒高度以进一步降本的需求而开发了客户 A 接线盒。公司通过冷锻 ……
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