公告日期：2023-09-26

本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在
不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素，审慎作出投资决定。

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江苏泽润新能科技股份有限公司

Zerun Co., Ltd

（常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程
序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先
披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2004 室


声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）股票

本次公开发行数量不低于发行后发行人总股本的 25%，且不超过
发行股数 1,596.6956 万股。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股
份。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元/股

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板

发行后总股本 不超过 6,386.7823 万股

保荐人、主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日


目录


声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 13

一、重大事项提示...... 13

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15

三、本次发行概况...... 15

四、发行人主营业务经营情况...... 17

五、发行人符合创业板定位...... 19

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 20

七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况（如有）...... 21

八、发行人选择的具体上市标准...... 21

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 22

十、募集资金运用与未来发展规划...... 22

十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 23
第三节 风险因素 ...... 24

一、与发行人相关风险...... 24

二、与行业相关风险...... 27

三、其他风险...... 29
第四节 发行人基本情况 ...... 30

一、发行人基本信息...... 30

二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 30

三、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）...... 33

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 36

五、发行人股权结构...... 36

六、发行人控股及参股公司情况...... 37

七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 38


八、发行人特别表决权股份或类似安排...... 42

九、发行人协议控制架构...... 42

十、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法犯罪情况...... 42

十一、发行人股本情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。