公告日期：2019-04-29

安信证券股份有限公司

关于山东奥福环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
二〇一九年四月


声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”、“发行人”、“公司”）的委托，就其首次公开发行股票并在科创板上市事项出具本发行保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（以下简称“《实施意见》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

第一节本次证券发行的基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

安信证券授权的本次具体负责推荐的保荐代表人为盛力和乔岩，其保荐业务执业情况如下：

盛力，安信证券投资银行部业务总监，保荐代表人。曾担任北京中石伟业科技股份有限公司IPO项目保荐代表人，此外主要负责或参与北京安控科技股份有限公司IPO、海伦钢琴股份有限公司IPO、青海华鼎实业股份有限公司2008及2014年非公开发行股票、浙江伟星实业发展股份有限公司发行股份购买资产等投行项目。

乔岩，安信证券投资银行部执行总经理，保荐代表人。曾主持海伦钢琴（300329）、新晨科技（300542）首次公开发行股票并在创业板上市工作并担任保荐代表人；负责青海华鼎（600243）2008年非公开发行股票、海伦钢琴2015年非公开发行股票项目并担任持续督导保荐代表人。
二、项目协办人及其他项目组成员

本次发行的项目协办人为程洁琼，其执业情况如下：

程洁琼，安信证券投资银行部高级经理，拥有6年投资银行工作经验，曾参与新晨科技（300542）IPO项目，海伦钢琴（300329）再融资项目，信威集团重组上市项目等。

其他项目组成员包括：杨晓波、程然、丁秀金、耿鑫、熊略、王强。
三、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称 山东奥福环保科技股份有限公司

英文名称 AofuEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.

注册资本 5,728.3584万元

法定代表人 潘吉庆

注册日期 2009年7月15日

注册地 德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧

制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营
本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家
经营范围

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

邮政编码 251500

电话 0534-4260688

传真 0534-4266655

互联网址 www.sdaofu.com

电子邮箱 shandongaofu@aofuchina.com

信息披露和投资者 部门：证券部
关系的部门、负责 负责人：武雄晖

人、电话 电话：0534-4260688

（二）主营业务情况

公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾……
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