公告日期：2019-04-29

安信证券股份有限公司

关于山东奥福环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
二〇一九年四月

上海证券交易所：

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”、“发行人”、“公司”）的委托，就其首次公开发行股票并在科创板上市事项出具本上市保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（以下简称“《实施意见》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。
一、发行人基本情况
（一）基本情况

发行人名称 山东奥福环保科技股份有限公司

英文名称 AofuEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.

注册资本 5,728.3584万元

法定代表人 潘吉庆

注册日期 2009年7月15日

注册地 德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧

制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营
本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机
械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家
经营范围

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

邮政编码 251500

电话 0534-4260688

传真 0534-4266655

互联网址 www.sdaofu.com

电子邮箱 shandongaofu@aofuchina.com

信息披露和投资者 部门：证券部
关系的部门、负责 负责人：武雄晖

人、电话 电话：0534-4260688

本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股（A股）股票
（二）主营业务

公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理，
VOCs废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

大气污染严重影响着人民的身体健康和生活品质，近些年来越来越受到党和国家政府的重视。党的十九大报告提出，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战，污染防治已上升为国家战略并被列入“十三五”三大攻坚战。根据生态环境部公布的《中国机动车环境管理年报（2018）》，我国的大气污染主要来源于机动车排放尤其柴油车尾气和工业废气排放，柴油车氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）排放量分别占汽车排放量的68.30%、99.00%以上，而重型柴油货车氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）的排放量占柴油车排放量的比重高达67.22%和59.84%。公司深刻领会党和国家战略要求，服务于国家重大战略需求，以柴油车尾气处理和工业废气治理为技术研发和经营发展方向，重点研发并产业化柴油车尾气处理核心部件——大尺寸蜂窝陶瓷载体，打破多年来国外厂商对大尺寸蜂窝陶瓷载体制造技术的垄断，填补了国内空白。

蜂窝陶瓷载体在汽车尾气后处理系统中处于核心主导地位，影响着尾气处理技术路线，很大程度上决定了尾气排放法规落地实施的效果。发行人及技术研发带头人凭借蜂窝陶瓷载体领域突出的研发与创……
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